יועצי השקעות

טומש וינקלר, יועץ השקעות בבנק אגוד, על המשפט הכי הזוי ששמע מלקוח: "אני מחפש השקעה ללא סיכון. מה אתה אומר שנקנה קצת רציו?"

אסף יוגב, יועץ השקעות בבנק מזרחי טפחות, מספר על שחקן האופציות ששכח להתגונן ועל הזוג שכמעט הפסיד דירה

אני מאמין כי העבודה מול יועצי ההשקעות מבוססת על יכולת להעניק ערך מוסף מקצועי, רצון להעניק שירות ובעיקר בניית יחסי אמון מתוך ראיה לטווח ארוך.

דודי שוורץ, יועץ השקעות בבנק הפועלים: "גם שחיין אולימפי יטבע בביצה טובענית"

כרמית מזרחי יהלום מהבנק הבינלאומי: את הכסף לדירה שימו בהשקעה ללא סיכון ■ והמלצה למשקיעים: "להתאזר באורך רוח"

יואל רעאני, מנהל מרכז ייעוץ והשקעות מרכז בבנק יהב: "להקפיד על רמת סיכון שתאפשר לכם להמשיך לישון היטב בלילה; השני, לא למכור בבהלה; והשלישי, לא לנסות להרוויח מהר והרבה"

חוה שטרק, יועצת השקעות בבנק הבינלאומי: "הרכיבו את תיק ההשקעות בהתאם לרמות הסיכון והסיכוי שתואמות את צורכיכם"

השופטת מיכל אגמון-גונן: "עו"ד כנרת רצון הפעילה לחץ ואיומים כדי לסלק מתחרים"

קרן יפרח, יועצת השקעות בבנק לאומי בת"א, בטיפ למשקיעים: "אל תיכנסו לשוק לטווח קצר"

‎‏"הבנק שיווק סטרקצ'ר, פיקדון מובנה על מניה, כאילו יש כאן מניה חזקה ביותר ואין לה לאן לרדת. יש לקוחות שלא מבינים לעומק את רמת הסיכון הגלומה בקנייתו, אבל הבנקים מרוויחים עליו כל כך הרבה שהם מוכנים להסתכן בנזיפה מבנק ישראל"

יועץ ההשקעות מעוז רוט מספר על הלקוח שנכנס לסניף עם אסטרטגיה מנצחת - והפסיד כמעט את כל כספו תוך חודשים

בכירים במערכי ייעוץ ההשקעות בשלושת הבנקים הגדולים - הפועלים, לאומי והבינלאומי - מספרים כל מה שלא ידעתם על האיש שיושב מולכם בסניף ומקבל יחד אתכם החלטות השקעה ■ מדדי ביצוע? מבול טלפונים ללקוחות? הצחקתם אותם

מצב מוזר: אסור לאדם לצרוך מידע פיננסי בחינם, אף אם זה נוגע ישירות לענייני כספו

שרון ביטון, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, קורא למשקיעים להיות יותר מעורבים ומספר על טעויות נפוצות שלהם

טל אלבו, יועץ השקעות מבנק אגוד בנתניה, מספר על הלקוח שסירב להקטין סיכון - על אף הלחץ בו היה שרוי

פגישת ייעוץ עם ניר גלעד מהבנק הבינלאומי על המשפט המופרך ביותר ששמע מלקוח: "אני רוצה מניה שלעולם אינה יורדת"