פרשמרקט

ל"גלובס" נודע כי לאחר שלא צלחו המגעים לרכישת מחצית מהבעלות ברשת ע"י אייפקס, ועל רקע הנפקה מוצלחת של המתחרה פרשמרקט בחודש שעבר, התחילה אושר עד לבחון אפשרות של גיוס הון בבורסה, ואף התקיימו גישושים מול גורמי חיתום • עם זאת, באושר עד אומרים כי "כרגע הנושא לא עומד על הפרק"

יישום תקן IFRS16 ועיתוי חג הפסח הכבידו על השורה התחתונה של פרשמרקט • מנגד, קמעונאית המזון רשמה עלייה של 3.8% במכירות למ"ר בחנויות זהות • החברה הצטרפה לבורסה לאחר שגייסה בתחילת החודש 250 מיליון שקל לפי שווי של 750 מיליון שקל

שאלה מטרידה שחוזרת על עצמה כשמדובר בהנפקות היא מדוע שבעל השליטה ירצה לחלוק איתנו חברה טובה כל-כך? • אבל במקרה של פרשמרקט, השווי שלפיו גייסו בעלי השליטה משאיר די מרווח לתרחיש שצפוי להתגשם - שבו הרווחיות התפעולית לא תיוותר גבוהה כל-כך

הגיוס, שיזרום כולו לחברה, בוצע לפי שווי של כ-750 מיליון שקל "לפני הכסף", בדומה לשווי שלפיו ביקשו האחים אמיר לבצע את ההנפקה שנכשלה ביולי 2018 • את ההנפקה, שבעקבותיה נותרו האחים עם 75% מההון, הובילה דיסקונט קפיטל חיתום

הם מארחים בכירים במשק ופוליטיקאים פעם בחודש - ובכל זאת הצליחו להישאר מתחת לרדאר • הם מחזיקים 5 תתי-מותגים בתחום הקמעונאות - ועדיין הצליחו להישאר עסק משפחתי • הם משיגים רווחיות חריגה בסניפים - ואף אחד מהספקים לא מתקומם • האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי רשת פרשמרקט, יוצאים בניסיון הנפקה שני לפי שווי של מיליארד שקל - והפעם גם מצליחים

הגיוס, שיזרום כולו לחברה בוצע לפי שווי של כ-750 מיליון שקל "לפני הכסף", בדומה לשווי שלפיו ביקשו האחים אמיר לבצע את ההנפקה שנכשלה ביולי אשתקד

רשת הסופרמרקטים של האחים יוסי ושלומי אמיר תגייס כ-250 מיליון שקל, ובידיה יש התחייבויות להשקעה בסכום גדול יותר • אלטשולר שחם צפוי להיות משקיע העוגן בהנפקה, שתכלול מוסדיים נוספי • הכנסות פרשמרקט צמחו אשתקד ב-17% לכמיליארד שקל, והרווח הנקי גדל ב-11% ל-55 מיליון שקל

לאחר ביטול מהלך הנפקה אשתקד, הגיעו האחים אמיר לסיכום עקרוני עם אלטשולר שחם, לפיו ירכוש מידיהם מניות של רשת הסופרמרקטים ב-100-150 מיליון שקל • בנוסף מתנהלים מגעים עם גופים נוספים להשקעה אפשרית

פרשמרקט היא חברה לגיטימית בבורסת ת"א ועל פניו גם מוצלחת ומנוהלת היטב, אבל אם פונקציית המטרה של בעלי המניות הקיימים הייתה לעשות סיבוב מהיר על גבו של הציבור במחיר מוגזם, ולא לבסס שותפות ארוכת-טווח המועילה לכל הצדדים - אזי טוב שההנפקה לא יצאה לפועל • פרשנות

בשלב המוסדי של ההנפקה שהתקיים היום הגיעו לחברה ביקושים של עשרות מיליוני שקלים מגופים מוסדיים, אולם לפי מחיר מינימום הנמוך מהמחיר לפיו ביקשה החברה לבצע את ההנפקה, אשר שיקף לפרשמרקט שווי של כ-750 מיליון שקל

שווי החברה המעודכן עומד על כ-750 מיליון שקל • בעלי הרשת, האחים אמיר, צפויים לקבל תמורה של כ-300 מיליון שקל מהצעת מכר ודיבידנד שישולב בהנפקה

בנוסף למניות שימכרו בהנפקה המתוכננת, ייהנו האחים יוסי ושלומי אמיר, בעלי רשת המזון הצומחת, מדיבידנד שמן של 120 מיליון שקל ומהעלאה של פי שלושה בשכרם

פרשמרקט, הנמצאת בשליטת האחים יוסי ושלמה אמיר, תנסה לגייס כ-200-300 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה לפי שווי של כ-900 מיליון עד מיליארד שקל "לפני הכסף"

הרשות תטיל עיצומים כספיים בגובה 100 אלף שקל על רשת חצי חינם, רשת פרש מרקט ורשת קשת טעמים בשל אי-עמידה בדיווח על היקפי המסחר כמתחייב בחוק • לדרישת הנתונים יש משמעות מכרעת על התחרות בתחום המזון

הרשת, שהשלימה אשתקד את רכישת מחסני להב, מפעילה כ-40 סניפים ומעסיקה כ-1,200 עובדים

קסטרו ומשפחת רוטר ערכו אתמול את אירוע ההשקה המסורתי לקולקציית החג והחורף ■ ההנהלה הבכירה של קבוצת עזריאלי, שחבריה נהגו בעבר לפקוד את האירועים המתוקשרים של רשת האופנה, דווקא נעדרו הפעם