שטרי הון

האם אלון מאסק מטסלה, שמנייתה הכפילה את עצמה בתוך רבעון, צריך לשלוח פרחים לפדרל ריזרב? לא בטוח בכלל • אז מה גרם לזינוק בשוק המניות?

הממשלה הפופוליסטית של איטליה שוקלת לשלם לספקים של המגזר הציבורי עם שטרי חוב במקום כסף

לוזון תקצה לגזית גלוב אג"ח חדשות ומניות כנגד ביטול חוב של כחצי מיליארד שקל ■ גזית גלוב כבר הפחיתה את שווי החוב לכ-120 מיליון שקל בלבד

ניתוח "גלובס": לאחר שהפרישו כ-900 מיליון שקל ב-2008, צפויים הבנקים למכור את שטרי ההון שקיבלו בהסדר החוב עם החברה, המהווים 25% מהמניות בדילול מלא

רשות ני"ע בארה"ב, ה-SEC, נתנה אישור לשני הבנקים להמיר כמחצית מהחזקותיה בשטרי ההון של טאואר, למניות סחירות ■ הפועלים יוכל להמיר 40 מיליון שטרי הון, ולאומי 45 מיליון שטרי הון

וגם: האם העלייה ברמת הסיכון של המשק הישראלי והעולמי מגולמת באג"ח ובשטרי ההון של הבנקים המקומיים?

(עדכון) - החברה מפזרת את הערפל סביב סוגיית שטרי ההון ■ הודיעה כי הבנקים ביקשו להמיר כמחצית משטרי ההון שברשותם ■ החברה לישראל תמיר את כל שטרי ההון למניות - אך לא תרשום אותן כדי למזער את הדילול

בדש ברוקראז' מגיבים היום על הערכות בשוק כי סוגיית שטרי ההון של החברה בדרך לפתרון: "במידה והם יומרו במחצית שוויים, אנו מעריכים כי המניה יכולה לטפס בעשרות אחוזים"

הערכות בשוק: טאואר מנסה לגבש פתרון, במסגרתו היא תרכוש מ-2 הבנקים הגדולים, פועלים ולאומי, וכן מהחברה לישראל את שטרי ההון שהם מחזיקים תמורת עשרות מיליוני דולרים

מדובר בגיוס שטרי הון נדחים מסוג הון משני עליון מורכב ראשון של חברת ביטוח בישראל ■ ביקושי היתר הגיעו ל-1.4 מיליארד שקל ■ הגיוס למוסדיים גדל ל-560 מיליון שקל, לעומת תיכנון מוקדם לגייס 400 מיליון שקל ■ מהציבור גייסה החברה עוד 70 מיליון שקל

בשטרי הון נדחים כתוצאה מביקושי היתר הגדיל את הכמות המונפקת בשטרי ההון וגייס כ-260 מיליון שקל ■ גייס סך של כ-97 מיליון שקל בשטרי הון שקליים

בשבוע שעבר הודיע הבנק על גיוס 1.5 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת שטרי ההון ■ היום נודע כי הבנק ביטל חלק מהזמנות המוסדיים, לאחר שבשלב ההנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר שהורידו את הריבית

ייתכן ו-60 מיליון שקל מתוך הסכום יוקצו למשקיע אחד - באמצעות תיווך של כלל פיננסים ■ הגיוס - באמצעות הרחבת סדרת שטרי ההון שהנפיק בתחילת אפריל

טוענים כי מדו"חות החברה עולה חשש כי נכס מהותי הוצא ממנה והוחלף ללא הסכמת הבנקים בנכסים חסרי ערך

הבנק הצליח לגייס סכום הגבוה מהתכנון הראשוני לאחר שההנפקה נתקלה בקשיים אתמול בשל הירידות בשוק ומכרז הנפקת האג"ח הממשלתיות ההנפקה לכלל הציבור תמשיך ביום ראשון שטרי ההון שגייס הבנק אינם כוללים מנגנון עצירת תשלום ריבית במקרה של הפסד מצרפי

המפקח אישר כי תשלום הריבית בגין שטרי ההון ושטרי ההון הראשוני, גם אם תתקיים הנסיבה המשעה, לא יפגום בהכללתם בהון המשני ובהון הראשוני של הבנק