אריסון אחזקות

אריסון אחזקות הודיעה על כוונתה למכור למוסדיים 25 מיליון מניות של הפועלים, שמהוות 1.9% מהון המניות של הבנק • בנק אוף אמריקה וברק קפיטל מובילים את ההפצה

(עדכון) אתמול בערב מכרה אריסון החזקות של שרי אריסון 4.26% מהון המניות של בנק הפועלים, בתמורה ל-1.42 מיליארד שקל • המחיר בעסקה שיקף הנחה של כמעט 6% על מחיר השוק של מניית הפועלים וגרר ירידות חדות של המניה ומגזר הבנקים כולו היום • לאחר המכירה נותרה אריסון עם החזקה של קרוב ל-16% ממניות הבנק, שאותן התחייבה שלא לממש במשך 90 יום ממועד השלמת העסקה ללא הסכמת הברוקרים המבצעים את המכירה

בוטלה העסקה להכנסת משקיעים לאריסון החזקות המחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים ■ סוגיות כמו מיסוי וחלוקת השליטה העיבו על המגעים, וגם העמקת חקירת הבנק בארה"ב לא סייעה ■ לפי הערכות, בקבוצת אריסון ימשיכו לנסות ולאתר שותפים

אריסון אחזקות מימשה את קו האשראי ממוסדיים ובנקים לפירעון אג"ח בריבית גבוהה יותר של 350 מיליון שקל ■ היתרה נפרעה ממקורות עצמיים

כניסת המשקיעים האמריקאים דווקא בעיתוי הנוכחי יכולה בהחלט להיחשב הישג, אבל הם יצפו ליותר מ"תשואה סולידית" ■ וגם: מי צריך בכלל גרעין שליטה - ועוד כזה מצומק?

אתמול דווח כי שרי אריסון מוכרת 49% ממניותיה בבנק הפועלים למשקיעים מוסדיים אמריקאים ■ קרן הפנסיה של אוניברסיטת קליפורניה מנהלת כ-100 מיליארד דולר במספר קרנות בעלות מאפייני השקעה שונים

התמורה שתקבל שרי אריסון מהמכירה נחשבת "רווחי הון" לצורכי מס, ובתסריט הגבוה תמוסה בשיעור של כ-40% ובתסריט הנמוך כ-30%

נתן אור ירוק ראשוני לקידום העסקה ■ באריסון מתכוונים להשתמש בתמורה שתתקבל בעסקה לביצוע השקעות חדשות ולא להקטנת חוב

הרוכשים התעקשו להישאר בשלב זה לא מזוהים ■ מחיר העסקה יתבסס על מחיר מניה של הבנק של 24.8 שקל, כלומר תמורה של כ-3.25 מיליארד שקל לאריסון

יו"ר בנק הפועלים לשעבר קיבל הנחה של עשרות מיליוני שקלים במס שנדרש לשלם בגין מכירת מניות אריסון אחזקות בהיקף כולל של 150 מיליון דולר ■ נחמה ערער על שומת המס לביהמ"ש המחוזי - ורשות המסים הגיעה איתו להסדר

בעלת השליטה בבנק הפועלים תציע למוסדיים אג"ח ארוכות בריבית גבוהה במקום הקיימות ■ ההצעה באה בין היתר על רקע עצירת הדיבידנדים מהבנק ■ המח"מ באג"ח החדשות - 6.5 שנים, לעומת 4 שנים בסדרה הקיימת

בתחילה לא היה מוכן למכור בכל מחיר, אלא שבהמשך רק רצה ללכת - ולא חשוב המחיר

בעלת השליטה בבנק הפועלים רוכשת את חלקו של אחיה, המחזיק בכ-23% ממניות אריסון אחזקות ■ לאחר השלמת העסקה צפויה שרי להחזיק בכ-100% ממניות החברה

פישר לא מרוצה מהתנהגות המוסדיים: "הם צריכים להיות זהירים יותר" ■ מוטרד מהסדרי החוב: "לא רצוי שכל חברה שנוח לה תוריד את היקף החוב" ■ מבטיח לטפל בבועת נכסים - אם תהיה כזו: "לא נחכה להתפוצצות הבועה" - ומחכה לפנייה להארכת כהונתו: "יש לי עוד 6 חודשים בתפקיד"

איך להשתמש ולנצל מים בצנרת העירונית לייצור חשמל? איך מאחסנים גז באופן בטיחותי? ועוד - בתערוכת המים ואיכות הסביבה הבינלאומית הדו-שנתית שתתקיים בשיתוף "גלובס"

עו"ד ג'ים דובין הגיע לארץ ל-24 שעות כדי להתעדכן בפרטי הפרשה מול המפקח על הבנקים מיקי אריסון מחזיק כשליש מהחברה המשפחתית אריסון אחזקות, השולטת על אחזקות המשפחה בישראל