הנפקת אג"ח

חרף ריבוי הנפקות האג"ח הדולריות - ההיצע של סחורה חדשה קטן, המרווחים יורדים, והמשקיעים מרוויחים ■ איך תשפיע הרפורמה של טראמפ?

אוורסט חיתום החלה לפעול השבוע ללא מנכ"ל בפועל והובילה שלוש הנפקות מאז החלה לפעול ■ ביקושים של 1.9 מיליארד שקל בהנפקת דה זראסאי

החברה, הנסחרת בנאסד"ק בשווי 540 מיליון דולר, מתרכזת בהלוואות לחברות בינוניות בארה"ב ■ מתכננת לגייס עד 400 מיליון שקל

הנפקת האג"ח צמודות-המדד זכתה לביקושים של כ-3 מיליארד שקל, והחברה הגדילה את היקף הגיוס לעומת תכנון מקורי של 2 מיליארד שקל

החודש בלט מספרן של הצעות רכש חליפין, וגויסו בהן 2.3 מיליארד שקל ■ מתחילת השנה הסתכמו הגיוסים הקונצרניים ב-68 מיליארד שקל

סך הנפקת החוב הסופי יעמוד על 3.3 מיליארד שקל ■ מטרת ההנפקה: מיחזור חובות החברה

סושיאל פייננס ישראל וקרן רש"י ישקיעו 2.5 מיליון שקל בבדיקת היתכנות של הנפקת אג"ח למימון פתרון לאמהות המקבלות קצבה

הנפיקו לאחרונה "חוזה עתידי להרחבת סדרת אג"ח" - מעין מקבילה לקו אשראי, שימומש בשלב עתידי - בהיקף מאות מיליוני שקלים ■ בהנפקות מעורבים גיורא סרצ'נסקי ומנשה רם, באמצעות אופטימום קפיטל: "ההרחבה מצמצמת לחברות המנפיקות את החשיפה לגיוסים הנדרשים להן בעתיד"

גיוס החוב יבוצע בדרך של הרחבת סדרות אג"ח 28 ו-29 שנרשמו לראשונה למסחר בחודש מארס השנה ■ מטרת הגיוס לא צוינה, אך לרוב החברה מבצעת הנפקות לצורך מיחזור חובותיה

עשור לאחר שהמשבר העולמי הפיל עשרות יזמים מקומיים שפעלו ברומניה, צחי חג'ג' בוחן גיוס חוב של עשרות מיליוני שקלים ממשקיעים מוסדיים לטובת מימון של פעילות נדל"ן פרטית שפיתח בבוקרשט

השווי המוערך של חברת הבורסה עפ"י ההצעה הנבחנת - נמוך ב-20% מההון העצמי ■ הבורסה עשויה לממן את המהלך באמצעות גיוס אג"ח

בנק מזרחי טפחות השלים גיוס של 3.5 מיליארד שקל ■ רשם ביקושים של 7 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח

בהינתן הריבית האפסית, התיאבון למכשירי חוב נושאי תשואה מצוי בשיא

עסקת הרכישה, בהיקף של 135 מיליון דולר, תמומן באמצעות הלוואת "נון ריקורס" של עד 90 מיליון דולר מבנק אמריקאי, גיוס האג"ח ומקורות עצמיים של החברה, שבשליטת גיל בלוטרייך

האג"ח הן בעלות מנגנון למחיקת חוב לבעליהן ■ בשל הביקושים הגבוהים הורחב הגיוס ל-360 מיליון שקל

שותפות חיפושי הנפט והגז של תדמור השלימה הליך גיוס של כ-60 מיליון שקל בהנפקת יחידות השתתפות, שהתווסף לגיוס 471 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לפני כחודש