הנפקת אג"ח

הגיוס של מויניאן היה הגדול ביותר בגל הנפקות חברות הנדל"ן האמריקאיות - 1.4 מיליארד שקל ■ כעת מתברר כי 250 מ' ש' מכספי ההנפקה הועמדו כהלוואה לפרויקט של חברת MDG של דיוויד מרקס - שגם היא הנפיקה בת"א

האג"ח מדורגות בדירוג A ע"י מעלות ■ סטרוברי פילדס היא חברת נדל"ן מניב אמריקאית, הפועלת שנים רבות בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים

זהו גיוס האג"ח השני שמבצעת החברה מאז הסדר החוב הענק בדלק נדל"ן ■ מניית דלק צנחה ב-33% בשנה האחרונה עקב האי ודאות בשוק הגז

הצעה משותפת במתווה חדשני של BDO ומיטב דש נבחרה למימון מלא של רכישת האג"ח

במכרז המוסדי השתתפו קרנות נאמנות וגופים מוסדיים ולא נדרשה הזרמת ביקושים מצד החתמים ■ הריבית בהנפקה נקבעה על 6% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 6.35% למשתתפים במכרז המוסדי

החברה נענתה לביקושים בהיקף של 860 מיליון שקל בשתי סדרות האג"ח חדשות

השבוע חתמה חברת הלוויינים על הסכם עם פייסבוק שהיא צופה ממנו הכנסה של 95 מיליון דולר

ההנפקה מבוססת על מערכת תשלומים שמאפשרת לבעלי הניידים לשגר, לחסוך ולשלם חשבונות בטלפון

השווי שלפיו גייסה אימפריית הנדל"ן של יקיר גבאי עומד על 2.16 מיליארד אירו, ומשקף תשואה של 235% מאז החלה המניה להיסחר בפרנקפורט

המיליארדר מהשדרה החמישית למד אתמול כמה לקחים

קבוצת וורטון פרופרטיז שבבעלותו של איש העסקים האמריקאי החליטה לדחות את הנפקת האג"ח ■ מדובר בניסיון שני של סאטון להנפיק אג"ח בישראל ■ לאחרונה רכש סאטון את בניין מטה דיסקונט ניו-יורק תמורת 250 מיליון דולר

למרות הקשיים בהנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית, היועצים ובינהם ליפא ועמית גרפו 11 מ' ש' ■ החברה גייסה 95 מ' ש' בלבד, פחות ממחצית הסכום שקיוותה לו, בריבית של 8.9% ■ עלויות ההנפקה היוו כ-14% מהיקף הגיוס

חברת הנדל"ן של היזם דיוויד מרקס תנסה השלים גיוס אג"ח של 200 מיליון שקל במכרז הציבורי ■ בעקבותיה ינסו לגייס גם חברות הנדל"ן האמריקאיות וורטון וקופרליין

חברת הנדל"ן האמריקאית של ג'ף סאטון הגישה מחדש תשקיף להנפקת אג"ח ענקית בבורסה בת"א

הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 6.7% ■ האג"ח מסדרה א' הינן בריבית שקלית שאינה צמודה למדד, ומיועדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים

האחים נאוי זועמים על החלטת בנק ישראל למנוע מחברות המימון החוץ-בנקאי להנפיק אג"ח לציבור: "כדאי שהנגידה תסתכל מי מנפיק היום אג"ח בבורסה - כספי המשקיעים הולכים לארה"ב דרך חברות נדל"ן הרשומות באיי הבתולה"