הנפקת אג"ח

החברה פתחה את המכרז לגיוס אג"ח בשיעבוד ראשון על כפר נופש בקנדה ■ הריבית המקסימלית לאגרות החוב עומדת על 5.75% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 5.96%

השלב המוסדי בגיוס יתקיים מחר (ה') ■  גורם המקורב לחברה: "היא פונה לשוק ההון בישראל עם הלוואת ריקורס לסקייליין ושעבוד ראשון על נכס בן 120 שנה שמכניס 5 מיליון דולר קנדי כל שנה"

הריבית בהנפקה - 1.3% בלבד ■ סמנכ"לית הכספים: "הגיוס יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה"

הדיון בבקשת הפירוק שהגיש נאמן אג"ח ט' נקבע לספטמבר, ובינתיים מעיבה הבקשה על כוונתה של אי.די.בי פתוח לגייס 300 מיליון שקל באג"ח

החברה ביקשה לגייס כ-750 מ' ש', אך בשל ביקושי העתק הגדילה את הגיוס ■ בסדרת האג"ח השקלית היא גייסה 680 מ' ש' בריבית של 3.85% ■ בסדרה הדולרית היא גייסה 490 מ' ש'

שבוע לאחר שאבו דאבי השלימה גיוס של 5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אג"ח, תנסה שכנתה לגייס סכום דומה ■ הפנייה לשווקים הפתוחים נובעת מגירעונות בתקציב יצואניות הנפט והגז הגדולות במפרץ

לטענת המבקשים, חברת הדירוג נתנה לאורבנקורפ דירוג אשראי מוטעה בהנפקה ולא כללה פרטים חשובים בדוח הדירוג, ובהם את העובדה שהחברה נמצאת בקשיים ושהיא מנהלת מו"מ עם ארגון הבתים הקנדי לשלילת רישיון הקבלן שלה

עו"ד ארנון שגב: "הנפקות של חברות זרות בישראל הן דבר שיש לעודד, לצד פיתוח מיומנויות בדיקה והגברת אחריות המעורבים" ■ עו"ד חן משה: "הדירוג הוא נקודת התחלה טובה אבל בשום אופן לא נקודת סיום - אסור שהדירוג לבדו יהיה חזות הכול"

אורבנקורפ שותפה לטרנד הגיוסים של חברות נדל"ן אמריקאיות בישראל

החשד הוא שהמלווים הקנדים העמידו הלוואות עם זכות החזרה מיידית לחברה במטרה לעמוד בתנאי התשקיף, וזאת עד לשחרור הכסף מישראל ■ רשות ני"ע תתשאל את המשקיעים שהשתתפו בהנפקה על הליך קבלת ההחלטות

אהרון סמרה, יו"ר איפקס הנפקות, אמר אשתקד כי "אנחנו לא מנפיקים כל דבר, אלא בוחרים מה להביא... המשקיעים מקבלים מאיתנו מוצר אחרי דיו דיליג'נס, סיורים בנכסים בחו"ל והיכרות עם החברה"

(עדכון) - השופט הסמיך את עו"ד גיא גיסין לאתר את נכסי החברה ולגבש הסדר נושים ■ "לא מן הנמנע כי התמורה ממכירת הנכסים לא תגיע לכיסם של מחזיקי האג"ח, בהיעדר יכולת אכיפה מעשית, ובכך ייגרם נזק בלתי הפיך"

השופט איתן אורנשטיין זימן את כל בעלי התפקידים באורבנקורפ לדיון מחר ב-9:00 בבוקר ■ אורבנקורפ היא חברה שפועלת בקנדה ושנכסיה בקנדה, ולכן לא ברור מהי המשמעות של הצו שניתן היום בביהמ"ש המחוזי בת"א

מליסרון השלימה גיוס של 1.2 מיליארד שקל ■ בזק גייסה למעלה מ-700 מיליון שקל ■ בז"ן השלימה גיוס של 550 מיליון שקל ■ בתחילת החודש גייסה כיל 1.6 מיליארד שקל ■ רשימה של חברות גייסו סכומים קטנים יותר

החברה חשפה היום שאת המכתב שעלול לגרום להקפאת פעילותה קיבלה כבר ב-30 בנובמבר מרשות הבנייה למגורים של מחוז אונטריו ולא הכלילה אותו בתשקיף לקראת הגיוס שהיה בדצמבר

בעוד שרמזים על מצבה הפיננסי והעסקי של המנפיקה ניתן לקבל מדירוג החוב, הרי שבכל הקשור להתנהלות נאותה בסוגיית הממשל התאגידי - זו תתבהר רק בעתיד