הנפקת אג"ח

בימים האחרונים פנה הוועד לדירקטוריון והנהלת הרכבת בדרישה לעכב את קבלת ההחלטה על גיוס האג"ח המתוכנן בחברה

חברות דיור מוגן גייסו השנה כבר חצי מיליארד שקל באג"ח לא מובטחות ■ מהם מאפייני התחום ובמה הוא נבדל מנדל"ן מניב ■ הדוגמאות של מגדלי הים התיכון ואחוזת בית

לייטסטון ואול-יר השלימו בסוף השבוע את הנפקות האג"ח שלהן, ונראה כי השוק שוב מקבל יפה את חברות הנדל"ן הזרות ■ בעקבות ההצלחה, גם אמ.די.ג'י עשויה לנסות את כוחה בתל אביב

הביצועים המרשימים של חברת הנדל"ן שהקים יקיר גבאי והפועלת בגרמניה, באים לידי ביטוי בתשואת המניה ובדירוג חוב דומה לזה של עזריאלי ■ נישא על הגל, גייס גבאי השנה חובות חדשים ומחזר קיימים בהיקף כ-700 מיליון אירו

שש חברות, ארבע מהן זרות, ינסו לגייס בימים הקרובים יותר מ-1.5 מיליארד שקל בבורסה בת"א ■ על רקע הסנטימנט השלילי בשוק - זה לא הולך יהיה קל

בסך הכל מתכננת אספן לגייס כ-100 מיליון שקל ואתמול הבטיחה גיוס של כ-80 מיליון שקל, אחרי ביקושי יתר שהגיעו לכ-190 מיליון שקל

בעקבות הביקושים המעטים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית ספנסר, מנסה צמד יועצי ההנפקות רפי ליפא וגל עמית להרגיע את השוק לקראת ההנפקות הבאות שהם מובילים

הביקוש הפושר הפחית את הגיוס ב-10%, והריבית נקבעה במקסימום - 6.9% ■ עד סוף החודש ינסו ארבעה יזמים אמריקאים לגייס 1.5-2 מיליארד ש'

שמואל האוזר התנגד להמלצות חודק, ועכשיו הוא לפתע מוטרד

אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית כוללת של 5 מיליארד דולר שמתוכם גייסה החברה 2 מיליארד דולר בשנים 2008 ו-2009 ועוד 1.4 מיליארד דולר ב 2013

החשדנות של השוק המקומי כלפי החברות הזרות המנפיקות בארץ אג"ח, מתבטאת בהבדלים בתמחור מול חברות ישראליות דומות ■ הדבר אמנם מאפשר גיוון של התיק במרווחים נאים, אולם בחו"ל התשואות גבוהות יותר

למרות הגאות בשוק האג"ח הקונצרניות המוסדיים נרתעו מהגיוס נטול הביטחונות והדירוג, והמהלך המתוכנן של החברה שבשליטת רמי שביט לא יצא לפועל *בקבוצה לא הרימו ידיים, ומחר ינסו שוב להוציא את הגיוס לפועל

רציו, הנערכת לפיתוח מאגר "לוויתן", גייסה אג"ח שקליות בהיקף של כ-370 מיליון שקל, ולצדן אופציות ליחידות ההשתתפות שלה הניתנות למימוש בתוך 3 שנים ■ מדוע בחרה דווקא במבנה ההנפקה הייחודי הזה?

החברה תנפיק אג"ח בהיקף של עד כ-400 מיליון שקל על בסיס דוחות 2014

בין המחזיקים הגדולים: פסגות, מגדל והפניקס ■ הסדרה שהונפקה, בריבית שקלית לא צמודה של 5.15%, מדורגת A2 עם אופק יציב ע"י מידרוג ■ האג"ח, במח"מ של 3.8 שנים, יסחר ברצף מוסדי

הריבית במכרז הייתה קרובה למקסימום - 7% ■ גורם מוסדי: "השוק המוסדי יודע לתמחר סיכונים"