הנפקת אג"ח

קבוצת וורטון פרופרטיז שבבעלותו של איש העסקים האמריקאי החליטה לדחות את הנפקת האג"ח ■ מדובר בניסיון שני של סאטון להנפיק אג"ח בישראל ■ לאחרונה רכש סאטון את בניין מטה דיסקונט ניו-יורק תמורת 250 מיליון דולר

למרות הקשיים בהנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית, היועצים ובינהם ליפא ועמית גרפו 11 מ' ש' ■ החברה גייסה 95 מ' ש' בלבד, פחות ממחצית הסכום שקיוותה לו, בריבית של 8.9% ■ עלויות ההנפקה היוו כ-14% מהיקף הגיוס

חברת הנדל"ן של היזם דיוויד מרקס תנסה השלים גיוס אג"ח של 200 מיליון שקל במכרז הציבורי ■ בעקבותיה ינסו לגייס גם חברות הנדל"ן האמריקאיות וורטון וקופרליין

חברת הנדל"ן האמריקאית של ג'ף סאטון הגישה מחדש תשקיף להנפקת אג"ח ענקית בבורסה בת"א

הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 6.7% ■ האג"ח מסדרה א' הינן בריבית שקלית שאינה צמודה למדד, ומיועדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים

האחים נאוי זועמים על החלטת בנק ישראל למנוע מחברות המימון החוץ-בנקאי להנפיק אג"ח לציבור: "כדאי שהנגידה תסתכל מי מנפיק היום אג"ח בבורסה - כספי המשקיעים הולכים לארה"ב דרך חברות נדל"ן הרשומות באיי הבתולה"

בכך הושגה פשרה במחלוקת בין האוצר לבנק ישראל, שדרש להוציא מחוק ההסדרים את ההוראות המסדירות את גיוסי האג"ח של החברות החוץ-בנקאיות ■ גורמים באוצר: "משרד האוצר ימשיך לקדם פעולות להגברת תחרות בנקאית, עם בנק ישראל או בלעדיו"

בבית ההשקעות מתריעים על כך שגל ההנפקות דומה יותר במהותו למוצר מובנה (סטרקצ'ר) מאשר לאג"ח קלאסית של חברות ■ "דירוגי הנדל"ן האמריקאי מושפעים מהמיקום היוקרתי, ופחות מהיכולת לשרת את החוב"

בתוך כך, שופרסל עדכנה כי היא בוחנת אפשרות להגדיל את חלקה בנכס לב המפרץ שבחיפה, בהשקעה מוערכת של כ-70 מיליון שקל

לקראת גיוס האג"ח שהושלם השבוע, שלח לאומי ניתוח הנפקה ליועצי ההשקעות שלו ■ ההמלצה יועדה ללקוחות הפונים מיוזמתם לבנק לגבי השקעה באג"ח

העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות הפכה את ההנפקות החדשות של חוב בדירוג גבוה לאטרקטיביות יותר, והעלתה משמעותית את הריבית שדורשים כעת המשקיעים מחברות בעלות דירוג נמוך יותר - ריבית שלא תמיד הן מוכנות לשלם

מתכוון להכניס את הנושא לחוק ההסדרים, להגברת התחרות לבנקים ■ נגידת בנק ישראל: "התרחבות פעילות כזו ללא הבקרות המתאימות יכולה להביא לנזק חמור למשק"

המגמה השלילית באג"ח הממשלתיות מחלחלת גם להנפקות החוב הקונצרני ■ גורם בשוק החיתום: "הסנטימנט השלילי יבוא לידי ביטוי בתמחור ההנפקה של וורטון וג'יי.די.אס"

ועדת שטרום בוחנת שהמוסדיים יציעו לאפשר לחברות אשראי חוץ-בנקאי לגייס אג"ח בדירוג A פלוס לכל הפחות ■ הוועדה צפויה לעסוק בהסרת חסמים לכניסת שחקנים חדשים לשוק האשראי למשקי בית, שהבנקים שולטים בו

חברת הנדל"ן האמריקאית של איל הנדל"ן ג'ף סאטון ויתרה על המודל החדשני איתו ניסתה לצאת להנפקת אג"ח בת"א, ובמקום זאת תנסה לגייס 1.5-2 מיליארד שקל במודל דומה לזה שבו הנפיקו עד כה כל יתר חברות הנדל"ן הזרות

השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח הסחיר ■ במכרז התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל