הנפקת אג"ח

כל המוסדיים להוציא בודדים הזרימו ביקושי עתק בשלב המוסדי של הנפקת הסדרה החדשה של כיל ■ החברה ביקשה לגייס 1.25 מיליארד שקל אולם לאור הביקושים תגדיל אותו לכ-1.7 מיליארד שקל ■ הריבית סגרה על 2.45%

חברת נדל"ן זרה ראשונה שלא תחזיר את הכסף למשקיעי האג"ח?

הביקושים הגדולים להנפקה הביאו את הסדרה הארוכה לסגור במרווחים נמוכים מאד מהממשלתי המקביל ■ החברה צפויה להגדיל את חלקה בעדכון המדדים הקרוב לאחר מכירת ההחזקות של מגדל והגדלת חלקו של הציבור בחברה ■ להוציא מגדל כל המוסדיים השתתפו בהנפקה

היום לכיל אין סדרה סחירה בישראל ■ מדובר בגיוס עתק בסדר גודל של בנקים ■ בכיר בשוק ההון: הגיוס של כיל כשברקע חוסר הוודאות הנוגע לעתיד החברה מדיף ריח רע

 בנק מזרחי טפחות השלים ביום חמישי האחרון את השלב המוסדי בהנפקת 3 סדרות אג"ח, המוסדיים הזרימו ביקושים כוללים של 4.5 מיליארד שקל ■ השלב הציבורי יתקיים במהלך השבוע

מדובר בהנפקה שנוהלה בישראל לשני טווחים במקביל: 1 מיליארד דולר לטווח של 10 שנים שבוצעה בריבית הנמוכה ביותר אי-פעם בהנפקה דולרית, והרחבת סדרה קיימת לטווח של 30 שנה בהיקף של 500 מיליון דולר

ביום חמישי חברת פתאל נכסים הנפיקה אג"ח בהיקף של 227 מיליון שקל בשלב המוסדי ■ קבוצת אשטרום ואלקטרה נדל"ן זכו לביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקות האג"ח שלהן

בהרחבת סדרה 26 גייסה חח"י כ-655 מיליון שקל ובסדרה 27 כ-680 מיליון שקל

קבוצת קרנות הריט הייתה מעורבת עד כה במכירת יותר מ-1,000 נכסים, מנהלת 3.8 מיליון מ"ר, ונחשבת לגוף החמישי בגודלו בעולם בהחזקה של נדל"ן למטרת משרדים ■ תמורת ההנפקה מיועדת בין היתר למימון פעילותה השוטפת

מדובר במכשירים הוניים לחיזוק האיתנות בבנקים שכוללים מנגנון לספיגת הפסדים ■ המזרחי טפחות כבר גייס אג"ח מסוג זה ולאומי גם מעוניין בכך

לא רבים יודעים, אבל דיוויד בואי היה גם גאון פיננסי מוצלח ■ אמנם "אג"ח בואי" לא מתגלגל על הלשון כמו שיריו, אבל בזמנו הייתה זו עסקת ענק פורצת דרך, שזכתה לחיקויים רבים והפכה לשם דבר

המוסדיים לא התנפלו על אג"ח COCO: מזרחי טפחות גייס 417 מיליון שקל

המשביר לצרכן מבקשת לגייס בהנפקה 75 מיליון שקל ■ מדובר בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ד') שקלית, לא צמודה למדד, במח"מ של 4 שנים, שמועדי פירעונה הם בין השנים 2018 ל-2021 ■ בחברה התחייבו להעביר 25 מיליון שקל מסכום ההנפקה לנאמן מחזיקי אג"ח ב' עבור תשלום החוב

היקף החוב שגויס השנה - 54 מיליארד שקל, עלייה של כ-30% ■ עם זאת, רוב הגיוסים נועדו למחזור חוב קיים ולא לביצוע השקעות חדשות

החברה שבשליטת רמי שביט מקווה לזכות באמון המוסדיים, בין היתר באמצעות הבטחת שעבוד על בתי הכלבו ועל ניו פארם

מגדל ביקשה לגייס סכום של 640 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים אולם זכתה לביקושים של 845 מיליון שקל, בריבית שנתית של 3.39% על האג"ח שהנפיקה במח"מ של 6.6 שנים