הסדרי חוב

בפגישה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח להנהלה העלה איזי כהן שיפורים קלים לתוכנית הסדר החוב המקורית, ביניהם אג"ח סטרייט במקום שטר הון והזרמת כסף לחברה ■ המוסדיים דוחים בשלב זה את הצעת החברה

ממי הוא חושש יותר, מבנק הפועלים המחזיק בביטחונות אישיים שלו או ממחזיקי האג"ח?

(עדכון) - אפריקה פרסמה את המתווה שלה להסדר החוב: לא תהיה "תספורת" ולב לבייב לא יזרים הון לחברה ■ מוסדי גדול ל"גלובס": החברה מציעה שטרי הון בהיקף 2.4 מיליארד שקל ל-16 שנה - אנחנו רוצים מניות

דניס סיימון ל"גלובס": "המאבק באפריקה - משחק שח שהפרס שלו מניות החברה; המוסדיים תוקעים גול עצמי. ההצהרות שלהם מאותתות לקונים הפוטנציאלים של נכסי אפריקה לא לקנות עכשיו, אלא לחכות שהעסק יתפוצץ ואז הם יוכלו לקנות אותם בזול"

היום העריכו מקורבים כי אם ההגבלה על השתתפות לאומי בהצבעה על הסדר החוב של צים לא תיפתר באמצעות גישה מקלה לגבי הצבעת גופים מוסדיים אחרים, המחלוקת תובא לבימ"ש

בעל השליטה בהכשרת היישוב בראיון לקול ישראל: "הממשלה לא צריכה להתערב בהסדרי החוב, לא יהיה לזה סוף" ■ "בשוק התקשורת המקומי אין אף חברה שמרוויחה" ■ "כולנו צריכים להכיר בכך שהמשבר עדיין בעיצומו"

לאמיר אייל, יו"ר בית ההשקעות אינפיניטי, יש בטן מלאה על הטייקונים שהחליטו ללכת להסדרי חוב ■ בראיון ל"גלובס TV" הוא מזהיר מפני השלכות הסדרי החוב ומתריע כי טייקונים נוספים מחכים בתור

הרשות תחייב את החברות לפרסם, בין היתר, מדוע בחרו ללכת לפתרון של הסדר חוב, אילו הצעות הן שיגרו לנושים ומדוע הן סבורות כי הצעותיהן עדיפות לנושים על פני האפשרויות האחרות העומדות בפניהם

הערב ב-17:00 תתקיים אסיפת בעלי האג"ח שבה תציג אפריקה את הצעותיה להסדר חוב, והרוחות מתחילות להתלהט ■ תשואת האג"ח לפדיון של הסדרה עומדת על יותר מ-2,000% ■ היקף החוב - חצי מיליארד ש'

כך לפי מחקר שערכה מגנה קפיטל ■ מרבית החברות הקיבוציות, כולל הציבוריות שבהן, לא עברו את רף ה-30% מינוף, כלקח ממשבר הקיבוצים של שנות ה-80 ■ החריגות הן פולישק ואברות שהיו ממונפות יחסית ובעלות אג"ח, ועכשיו הן בהליכי הסדרי חוב

המקורות שעליהם מבססות כיום חברות את יכולת ההחזר שלהן, מעוררים פקפוק ודאגה

לבייב הציע למוסדיים להמיר חלק מהחוב של אפריקה ישראל למניות ולוותר זמנית על שליטתו בחברה ■ מכיוון שמניותיו משועבדות לבנקים, עליו לקבל את הסכמתם לצורך המהלך, הסכמה שטרם ניתנה ■ דובר קבוצת לבייב: "הקבוצה אינה מתכוונת לוותר על השליטה באפריקה ישראל"

שוב זה קרה: הבנקים הבטיחו את עצמם, בעוד שכספי המוסדיים הופקרו

המניה צונחת ב-23% בקירוב וגוררת את המעו"ף ומדד הנדל"ן לירידות חדות ■ מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים ברוקראז': "בעלי המניות יהיו הראשונים לחטוף"

החוב למשקיעים יוקטן באמצעות המרת חלקו הארי ל-75% ממניות החברה ■ יתרת החוב תיפרס מחדש, ומחזיקי האג"ח יקבלו שעבודים נוספים

רועי יקיר וניר מורוז, שני נציגים בכירים מאחד הענקים המוסדיים, מדברים על המשבר ("אין לנו מה להתבייש"), הסדרי החוב ("הבנקים לא עושים לנו חיים קלים") והבורסה ("השווקים כבר לא זולים, אבל יש ערך")