ייעוץ כלכלי

העליון קבע כי זכותם של עורכי דין לשכר־טרחה אינה גוברת על האינטרס הציבורי שבחילוט כספי נאשמים • ביהמ"ש דחה תביעה לפיצול משק חקלאי בין שתי אחיות • יועץ פיננסי חויב לפצות בעל עסק שקרס, לאחר שנקבע כי היה עליו לייעץ לו שלא לפתוח את העסק מלכתחילה • 3 פסקי דין בשבוע

יו"ר הרשות, ספי זינגר, התייחס בכנס ההשקעות של גלובס לקנס האישי שהושת על רמי לוי: "אנחנו לא מצפים שהמנהל יהיה רואה חשבון או עורך דין, אבל כן מצפים ממנו להיות מנהל. ואם הוא נכשל אנחנו נבוא איתו חשבון" • על הנפקת התעשייה האווירית אמר זינגר: "המדיניות שלנו היא אפס סובלנות כלפי חוסר עמידה בתנאי הממשל"

יועצים מניחים לעתים קרובות מדי שלכל האנשים יש העדפות שהן דומות במידה מסוימת • התוצאה היא שהחריגים – ויש רבים כאלה – מקבלים השקעות שאינן מתאימות לצרכיהם

מייסד קהילת "השקעות לעצלנים", שמונה מעל 200 אלף משתמשים, טוען כי מאמצי החקיקה להגביל את משפיעני הרשת בתחום ההשקעות עשויים לפגוע בציבור: "הכוונות של רשות ניירות ערך טובות, אבל היא חייבת לשחרר את השיח האינטרנטי ולחפש את הפושעים על־מלא"

ברשות מקדמים הצעת חוק שתאפשר למשפיענים המייעצים ברשת לגבי השקעות להמשיך ולפעול ללא רישיון - אך תחייב אותם להזדהות ולהימנע מניגודי עניינים • משפטנים סבורים כי על אף ההנחיות, עדיין ניתן יהיה לפעול באנונימיות • בדיקת גלובס מגלה כי מדובר ברגולציה מהמחמירות בעולם שלא נהוגה במדינות אירופה ובארה"ב

הבלוגרית האנונימית, שניהלה בלוג פיננסי מצליח, הודיעה על פרישה לאחר מות אמה לפני המלחמה עם איראן • "כסף ועצמאות כלכלית נראים לי כמו נושאים חיוורים, סתמיים לעוסים ומאוסים" • היא גם עקצה את רשות ניירות ערך: "לפחות ציבור המשקיעים יהיה מוגן מפני ההגיגים שלי"

תגובה חריגה של שותפות הנפט לפרסומים ברשתות החברתיות, מפנה זרקור להשפעתן הגדלה של הרשתות על שוק ההון ולניסיונות הרגולטור לפקח עליהן

​המאבק נגד יועץ פיננסי בארה"ב יקר מאוד, וחסוי, וזה צריך להשתנות • הטור עשוי להיות רלוונטי גם למשקיעים מישראל

משקיעים צעירים ועשירים לא רואים בחברות ניהול הון את הערך שהוריהם ראו בה • הם מעדיפים לבחור מניות בעצמם או להשקיע את כספם במטבעות קריפטו

רויטל קרמר, בת 46, נשואה + 2 • מתגוררת בהרצליה • מנטורית ויועצת ליזמים בראשית הדרך • שנת התחלה: 2020 • גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

בבנק לאומי הודיעו כי החלו בפיילוט לשיחת ייעוץ השקעות, "זאת בנוסף לפגישות טלפוניות ופרונטליות"

רשות שוק ההון התריעה היום כי "בצל התפשטות מגיפת הקורונה והשפעתה על השווקים, זיהתה הרשות ניסיונות התחזות ופרסום ייעוץ פיננסי שקרי"

במכתב ללקוחותיהם המוסדיים, מנהלי חברת הייעוץ הגיבו לביקורת: "נתון אחד הוצג כטיעון נגד אנטרופי - העלייה בהמלצות ה'בעד' של אנטרופי בשנים האחרונות. אבל עלייה זו נובעת אך ורק בשל העלייה באיכות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות והתפתחות שוק ההון בתחום זה" • במקביל, מדגישה אנטרופי כי בכוונתה להציע לגופים המוסדיים חמישה שירותים חלופיים למימוש חובתם להצביע באסיפות הכלליות

האג"ח שהנפיקה ענקית הנדל"ן האמריקאית בת"א תמורת קרוב למיליארד שקל קרסו ב-56% מאז ההנפקה • בהמרצת הפתיחה טוען הנאמן כי מדובר בהליך דחוף ביותר המוגש לאור חששות משמעותיים ביחס לנכונות דיווחי החברה בנוגע לשווי נכסיה המהותיים • סטרווד ווסט: "דוחה את הטענות האמורות ומתנגדת לסעדים המבוקשים"

טיוטת התקנות של המפקח על החדש של רשות שוק ההון משה ברקת משמעותה הוא "חיסול" גופי הייעוץ והקטנת האקטיביזם המוסדי • בסופו של דבר, הגופים המוסדיים הם אלו שעושים את העבודה, בעצמאות מלאה ובאחריות המתבקשת

טראמפ נאלץ לפרק גופי יעוץ ממשלתיים בגלל עריקות תעשיינים ■ הרקע: ראשי תאגידים החלו להפנות עורף לנשיא בגלל תמיכתו בארגונים נאציים ■ יו"ר מועצת היועצים הכלכליים בבית הלבן, גארי קוהן (יהודי), לשעבר נשיא גולדמן זקס – כעוס במיוחד, אך טרם התפטר