מדד מנהלי תיקים

הפעילות הכלכלית בעולם נבלמה, אבל שוקי ההון המשיכו להתקדם באופטימיות בחודש החולף, בהובלת וול סטריט • מדדי אג'יו מצביעים על המשך שיפור בתיקי ההשקעות של הציבור בישראל, בהמשך לתיקון החזק באפריל

מדדי אג'יו לתיקים המנוהלים בחודש שעבר מצביעים על מגמות חיוביות - למרות קשיים רבים, ובהם לחצים ואיומים גיאופוליטיים ■ מה מסייע לשווקים להתמודד עם הקשיים ולעלות למרות הכול?

לאחר ארבעה חודשים שהמשקיעים היו מעדיפים לשכוח, תיקי ההשקעות של הציבור רשמו תשואות חיוביות במארס ■ את הדחיפה לשווקים סיפקו בעיקר הרוחות שנשבו מהבנקים המרכזיים, שאותתו על המשך הריביות הנמוכות

כך עולה ממדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" ■ המסלול הסולידי היה היחיד שרשם תשואה חיובית

כך מראה מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס", אשר מצביע על ירידה ממוצעת של 0.3% בכל המסלולים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" מלמד עוד, כי היקף המזומנים ירד והחשיפה לחו"ל עלתה

מנהלי התיקים יצרו פער של כ-0.5% ביחס למדדי הייחוס המקומיים ■ "ממליצים על 'פיזור המשולש' - גיוון בין ענפי מניות, אג"ח מדינה וחברות, ומח"מ; מספר מנהלי השקעות; ופיזור גלובלי"

מדד מנהלי התיקים של קלי שוק הון ו"גלובס" מסכם את 2010, ובוחן גם היכן היה המקום הטוב ביותר לנהל בו השקעה ב-3 השנים האחרונות - תעודות סל, קרנות נאמנות או ניהול תיקים

עם זאת גילעד אלטשולר סבור כי שוק המניות ימשיך להוביל ב-2011, והוא גם ממליץ על פרופיל מתאים לכך בתיק ההשקעות

התשואה הממוצעת לספטמבר עומדת על כ-2.4% - שיא מאז חודש יולי 2009