תיק השקעות

ברקע המסחר התונדתי בבורסה בת"א, ממליצים באי.בי.אי על השקעה באג"ח של חברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה • עוד מדגישים שם כי "תיקי ההשקעות של הציבור נבנו עוד טרם המלחמה על הטיה חזקה יחסית לחו"ל, הן במניות והן באג"ח"

למי שרוצה לרכוב על הדולר החזק, או ליהנות מתשואות האג"ח שזינקו בעקבות עליית הריבית, קיימות לא מעט אפשרויות להתחיל לסחור כבר היום • האם לעשות זאת באופן עצמאי, דרך היועץ בבנק או באמצעות פלטפורמת מסחר זרה? האם לבחור בניהול אקטיבי או פסיבי? גלובס עושה סדר

כיצד החלטות השקעה מושפעות מהשינוי בסביבת הריבית הגבוה? • כיצד כדי לנהוג במצבי שוק אלו? • מהן החלופות שעומדות בפני המשקיעים?

מנהל דסק חו"ל בפעילים, דן בינשטוק, ממליץ על תיק של 30% מניות והיתרה באג"ח, ממשלתיות וקונצרניות • באפיק המנייתי הוא מציע להתמקד בסייבר, מחשוב ענן ושבבים: "ככלל, חברות אמריקאיות יודעות להתמודד עם שינויים בצורה טובה יותר"

גם בעיצומו של ראלי בוול סטריט, מנהלי ההשקעות פועלים בזהירות יתר ונערכים לירידה הבאה • היקף הנכסים העוקבים אחר המדד האמריקאי המוביל בשוק קרנות הסל הישראלי חצה שיא • וגם: גלובס בדק איפה תוכלו לקבל את העמלות האטרקטיביות ביותר לניהול תיק השקעות, ואיזה בנק נותן את ההצעה הכי יקרה

ניר הלל, מנהל השקעות בכיר בפעילים, נוטה להשקיע 35% מהתיק באג"ח קונצרניות וליצור חשיפה קטנה יחסית לשוק האמריקאי • "צפויה המשך תנודתיות גבוהה בתקופה הקרובה" • הערכתו לחודשים הקרובים: "בהנחה שלא הולכים לתרחיש קיצון בזירה הפוליטית, תמחור שוק המניות המקומי אטרקטיבי"

באילו מניות להתמקד, איך להשקיע באג"ח והאם להיחשף למטבעות זרים? • מומחי ההשקעות ממליצים כיצד להתנהל בתקופה הסוערת

אריק קליינשטיין דיבר בוועידת ההשקעות של גלובס והפניקס על האופן בו תשפיע הבינה המלאכותית על תהליכי העבודה בעולם ההשקעות • לדבריו, אין היום מקצוע בעולם העסקי שלא יהיה מושפע מהבינה המלאכותית היוצרת • ״זאת מגמה מאוד חשובה, ומבחינתי כמשקיע הון סיכון, ההזדמנות פה היא נהדרת״

הרכב התיקים המנוהלים וכמות הכסף שמגלגלת התעשייה נחשפים • דוח חדש מגלה כי קרנות נאמנות מהוות עד 68% מהרכב התיק המנוהל, וכי את דמי הניהול הגבוהים ביותר משלמים בעלי תיקי השקעות של כמיליון שקל • וגם: אילו שינויים היה כדאי לעשות בתיק השנה

רונן מטמון, מנכ"ל ומייסד חברת קרנות הגידור טוטאל קפיטל, מציע לחזור לדפוס השקעה "קלאסי" של 60% אג"ח ו־40% מניות • הוא מאמין במניות עם תזרים מזומנים חזק ומציע להתרחק מיזמיות נדל"ן • ויש לו גם הצעות כיצד לאושש את הבורסה המקומית ("לחתוך מס רווחי ההון ל־10%"), ולטפל ביוקר המחיה - עם הפחתת מע"מ על מוצרי מזון והטלת מס על הבנקים

תשע מניות של חברות טכנולוגיה גדולות אחראיות בערך לחצי מתיק ההשקעות של סוחר פרטי ממוצע, ולרבע משווי השוק של ה-S&P 500, ודוחפות את המדד למעלה • אבל גם אחרי העליות מתחילת השנה, רוב מניות הסקטור עדיין רחוקות משיאיהן וממשיכות למשוך משקיעים

קרנות השקעה שמנוהלות על ידי כמה סטודנטים בקולג' בארה"ב לקחו על עצמן אתגר יוצא דופן: לבחור מניות, ולא לבצע בהן שום פעולה במשך 25 השנים הבאות • לדבריהם, "זו הזדמנות בלתי רגילה לחשוב אחרת מרוב הצעירים, ואפילו מרוב המקצוענים"

ההסלמה הביטחונית לצד ביצועי החסר של הבורסה בת"א, מובילים את מנהל ההשקעות רוברט כרמלי להמליץ על תיק מניות ואג"ח המביא בחשבון את עליית הסיכון הגאופוליטי בישראל, לצד שמירת רכיב מסוים במזומן • "בפיקדונות דולריים כבר אפשר לקבל מעל 5% בשנה"

בשנים האחרונות התפתח בטוויטר ז'אנר של "כלכלני רשת" • תחת זהות בדויה הם עונים על השאלות, מנתחים חברות, מציגים גרפים שונים ובעיקר מנגישים מידע מסובך בשפה פשוטה ובציוצים קצרים • כעת שלושה מהם הסכימו להתראיין ולספר על מאחורי הקלעים של העמודים הפופולריים, ולהעניק מספר טיפים למשקיעים

טמיר שפירא מאילים: "ההתאוששות בשווקים תגיע קודם כל דרך רכיב האג"ח, שם נפתחו הזדמנויות השקעה נהדרות בשל ירידת המחירים ועליית התשואות" • נוסף על רכיב גבוה של חוב ממשלתי וקונצרני, ממליץ להחזיק 10% מהתיק במניות בת"א ו-15% במניות בחו"ל

מנהלי השקעות וכלכלנים מעריכים לאן פני שוק ההון המקומי • אבירם נאה, מיטב: "הכלכלה הישראלית נכנסה למשבר הנוכחי עם נתונים טובים במיוחד בהשוואה עולמית" • באילו אפיקים ומדינות הם ממליצים להשקיע, וממה להתרחק