הנפקה

מתחילת השנה ועד כה צמח היקף הנפקות האג"ח בכ-13% לכ-24 מיליארד שקל ■ נגה קנז, סגנית יו"ר רוסאריו קפיטל: "למרות המצב הביטחוני השוק עובד ואין פאניקה. השחקנים המרכזיים בשוק ההנפקות כנראה לא חושבים שרמת הסיכון של ישראל עלתה באופן דרמטי"

יואב יזהר פראטו מנכ"ל Kenshoo מסייע למפרסמים להבין את הצרכים של הלקוחות שלהם ברשת ■ איך נראית מערכת היחסים של החברה עם ענקיות הטכנולוגיה, למה קנשו לא ממהרת אל האקזיט ומה חולם פראטו לעשות ביום שאחרי

דווקא בעיתוי הנוכחי, מספר שיא של חברות ביומד נמצאות בדרכן להנפקה בארה"ב ■ האם למצב הביטחוני תהיה השפעה על הצלחתן, ולמה המשקיעים האמריקאים לא שואלים עליו באופן ישיר ■ מנהל בתחום: "מאחורי הקלעים הם עושים את הבירורים שלהם, אבל אף אחד לא ביטל לנו פגישות"

בית הזהב, אלקטרה נדל"ן, אברות, ברנד ולוינסקי עופר דחו הנפקות מתוכננות

כל החברות הללו צפיות לצאת לרוד שואו בימים הקרובים, ובהינתן תגובה טובה של המשקיעים, הן צפויות להשלים הנפקה בטווח של שבועיים-שלושה

מתכננת גיוס של עד 100 מיליון דולר ■ היום אלקוברה שווה 260 מיליון דולר, ובקופתה יש 44 מיליון דולר נכון לסוף הרבעון הראשון של 2014

במסגרת הרפורמה בחברה, ובמקרה של הנפקה, ייהנו גם העובדים מאופציות ■ היקף ההנפקה צפוי לגדול מ-15% ל-25% מהון המניות של החברה

המשקיעים לא נענו להצעה לרכוש מניות חסומות, כנראה בשל הערכתם כי מניית החברה תנודתית מאוד ושווי של 95 מיליון שקל לחברה הנמצאת בתחילת מכירות ומעולם לא ביצעה ניסוי קליני מבוקר, לא בהכרח יישמר לאורך זמן

ההנפקה תתבצע באמצעות מגדל חיתום ■ החברה לא קבעה יעד לגיוס, והיקף ההנפקה ייקבע במהלך היום לפי הביקושים שיוזרמו למניות

החברה הפועלת בתחום הפצעים תפעל לגייס כמה עשרות מיליוני דולרים ■ בין בעלי המניות בה: זאב ברונפלד, קרן פונטיפקס, קרן ויולה והמיליארדר יצחק מירילשוולי ■ ננו-וויברוניקס תרשום למסחר מניות בשווי של 7.5 מיליון דולר

דני כהן, שותף בקרן ההון סיכון כרמל ונצ'רס, דיבר בכנס "הנפקות בארה"ב", שערך משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן עם הפירמה הבינלאומית White & Case, והתייחס לסוגיות הרבות שמצריכות טיפול בטרם ההנפקה

חברת תאי הגזע, הנסחרת בבורסת ה-OTC, תפעל לרישום מניותיה למסחר בבורסת נאסד"ק

לאחר שנאלצה לחתוך את שווי החברה לפני מספר ימים, פימי נהנתה מביקושי יתר של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי ■ היקף ההנפקה כולל המימוש של האופציות הוא 425 מיליון שקל ופימי תישאר עם 49% מהחברה

בסוף השבוע השלימה חברת הנדל"ן האמריקאית את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שלה בת"א, בו גייסה 945 מיליון שקל ■ הנהנים המידיים מהמהלך הם אייפקס הנפקות שתגרוף 20 מיליון שקל, והיועץ אפרים קריאל שיזכה ב-10 מיליון שקל

טלרד מצטרפת לאשטרום ואינרום שחתכו בימים האחרונים את השווי בשיעור דומה פעיל בשוק החיתום: "זה כורח המציאות, השווי שביקשו החברות היה מוגזם"

החברה, שעוסקת בתחום הפרסום באתרי האינטרנט, גייסה לקופתה 30.2 מיליון דולר, וכל בעלי המניות בה מכרו מניות תמורת 20.1 מיליון דולר