ילין לפידות

עם זאת, בשנה החולפת צברו הקרנות תשואה מרשימה של 11.8% ■ קרנות ילין לפידות ואנליסט ממשיכים להוביל את הדירוג טבלת התשואות של קרנות ההשתלמות

בשוק חוששים שהצפי לרווחי הון נמוכים באג"ח ישפיע לרעה על תשואות הקופות בעתיד ■ ילין לפידות ואנליסט ממשיכים להוביל את הדירוגים

קרן ההשתלמות נזילה כעת ופטורה ממס וכעת נשאלת השאלה כיצד להמשיך ולהשקיע ■ בבית ההשקעות סבורים כי שיקולי מס וחיסכון בעלויות הופכים את קרן ההשתלמות לעדיפה • לדירוג קרנות השתלמות

קרן "השתלמות כללי" של אנליסט נמצאת במקום השני בין הקרנות הגדולות ■ "השתלמות כללי ב'" ראשונה מבין הקטנות עם 19% בשנה חולפת

רשמה תשואות של 17.47% בשנה ו-27.93% ל-3 שנים ■ התשואה הממוצעת לענף ב-2010 היא כ-11%

הקרנות המנוהלות על-ידי גילעד אלטשולר דורגו ב-4 מהקטגוריות בדירוג מקסימלי של 5 כוכבים ■ מתחילת השנה צמחו נכסי כל הקרנות ב-26 מיליארד שקל

הקופה של בוטיק ההשקעות מובילה גם את התשואות לשלוש שנים, העומדת על 25.8% ■ פסגות טיפסה למקום השלישי מבין הקטנות, למרות תשואה שלילית לשלוש שנים

עלייה בהיקף ההשקעות של קופות הגמל בנכסי חו"ל ■ אנליסט ממשיך להוביל בקרב הקופות הקטנות עם תשואה של 17%

המחסור בכוח אדם איכותי גורם לבתי ההשקעות "לגנוב" עובדים טובים באמצעות העלאת השכר - וכאשר אין בשורות ברמת הרווחיות, העתיד לא נראה ורוד מדי

ילין לפידות שמרה על יציבות גם בדירוג ל-3 שנים ■ קופות כלל ביטוח ממשיכות לבלוט בין הגופים הגדולים ואנליסט בקטנים

סיכום המחצית: דש בראש המגייסות, פסגות פודה, ואנליסט עם התשואות הגבוהות ביותר

הקרנות של בית ההשקעות רשמו בשנה האחרונה תשואות של 16.9% ו-20.81% ■ עוד בצמרת: כלל ביטוח, דש, ילין לפידות ומיטב

רשמה תשואה של 16.37% ב-12 החודשים האחרונים, ותשואה תלת-שנתית מצטברת של 15.88% ■ קופות כלל גמל - גפן ותמר - שבדרך כלל נמצאות בראש הטבלה, התמקמו החודש במקומות השני והשלישי

גפן ותמר של כלל הן הקופות עם התשואה הגבוהה ביותר לאורך זמן ■ ילין לפידות נכנסה למקום השני בדירוג הגדולות בקופות הקטנות - אנליסט, דש ומיטב מובילות את הדירוג

לפי דירוג S&P מעלות ו"גלובס" למנהלי קרנות הנאמנות, אלטשולר שחם זוכה לדירוג של 5 כוכבים בניהול אג"ח בארץ אחרת ובאג"ח בארץ שקליות ■ אי.בי.אי מוביל בקטגוריות אג"ח בארץ מדינה ואג"ח בארץ שקליות עם 5 כוכבים בכל קטגוריה

שתי חברות הגמל של בתי ההשקעות שנחשבים בינוניים מבחינת סדר הגודל שלהם, זכו בדירוג הגבוה ביותר של S&P מעלות - 5 כוכבים - על ביצועיהם במסלול הכללי