לידר

מנתוני רוסאריו קפיטל עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 היתה פועלים אי.בי.אי חברת החיתום המובילה בהנפקות האג"ח בשוק, גם בסכום הגיוסים שהובילה, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, וכן במספר ההנפקות בראשותה, שהגיעו ל-23

ההצעה המחייבת היא לרכישה של עד 26% מניות כלל ביטוח בתנאים עסקיים טובים יותר • מורי ארקין, שקיבל אופציות לרכוש 3% ממניות כלל ביטוח, קיבל באחרונה את היתר רשות שוק ההון להגדלת החזקתו מעל 5%, לאחר שעבר את בדיקת המהימנות (Fit & Proper)

קבוצת משקיעים, שגיבשו חברות החיתום ברק קפיטל ולידר, הציעה לרכוש כ-20% מכלל ביטוח תמורת כ-630 מיליון שקל, בעיקר באמצעות אג"ח של אי.די.בי • מקורבים למגעים מעריכים כי העסקה עשויה לחזור לשולחן, וכי אלשטיין אותת למציעים שהוא נדרש לפרק זמן נוסף כדי להיערך להשלמת המהלך

גופי החיתום הגישו הצעה שתהיה תקפה עד יום שני לרכישת מניות השליטה 20.3% תמורת 620 מיליון שקל באג"ח ומזומן

חוסר עניין מצד משקיעים מקומיים להשקיע בהצעת המכר של הבורסה, לפי שווי מבוקש של 700 מיליון שקל, עשוי להיות מוסבר, בין השאר, במחזורי המסחר הנמוכים, בשוק ראשוני חלש יחסית ובסכסוכי עבודה מתמשכים בין ההנהלה לעובדים • ניתוח

הבורסה מצרפת את חברות החיתום כמפיצות מקומיות של המניות שיוצעו בהנפקתה בת"א, וזאת תחת מנהל ההנפקה, בנק ההשקעות הזר ג'פריס • גם אוריון עשויה לקחת חלק בהפצה • לפי הערכות הבורסה שואפת להנפיק במהלך הרבעון השלישי, לפי שווי של יותר מ-600 מיליון שקל

מעטים זוכרים כיום עד כמה דומיננטית הייתה קבוצת שרם פודים קלנר בשוק ההון המקומי בשנות ה-90 • באותה תקופה נהנו החברים איציק שרם, יאיר פודים ואביגדור קלנר משכר מנופח עד כדי אבסורד, שנגזר מרווחי הקבוצה • ההמשך היה הרבה פחות טוב עבור השלושה • פרשנות

לפני כארבע שנים השקיעה לידר ביצרנית מוצרי ההשחזה הקיבוצית לפי שווי של כ-115 מיליון שקל "אחרי הכסף" – פי 2.5 מהשווי בעסקה הנוכחית • מאז צברה גמל שריד הפסדים של כ-12 מיליון שקל

זאת לעומת כ-8-9 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר • ברבעון הראשון של 2018 נמשכה הדומיננטיות של חברות הנדל"ן, ולצד זה סקטור הפיננסים בלט בהיעדרו

בשנים האחרונות בוצעו בלידר החזקות מהלכים חיוביים ■ אחד הצעדים המשמעותיים - החזקה של 50% במניות בית ההשקעות ילין לפידות שצמח באופן מהותי בשנים האחרונות

הקרן לגאולת קרקע, הקצאות אלפי דונמים בחינם, חברת לידר שבשליטת לב לבייב ועו"ד משה גליק ■‎‏ כך הגיע עניינו של היישוב צופים לפיתחו של היועמ"ש, שיחליט אם לחדש הסכם החכירה בשווי מאות מיליונים - בחינם

מתחילת השנה (ינואר-אוגוסט) מגיע סכום הנפקות האג"ח הקונצרניות ליותר מ-23 מיליארד שקל, מהן 2.5 מיליארד שקל בחודש שעבר

אין כוח להרתיע בעלי שליטה מלעשות עסקאות מפוקפקות

המשפחות רכשו את המגרשים מחברת לידר קומפני, שהייתה חייבת 14.6 מיליון שקל למדינה ■ לידר הייתה באותה עת בבעלות לבייב וגיסו ■ ללבייב ערבות אישית להבטחת החוב, אך המדינה מנהלת את התביעות נגד החברה

יממה לפני האסיפה רכשו בעלי השליטה בלידר מאיציק שרם ומרובין צימרמן 5.4% ממניות החברה, אולם השניים עדיין היו בעלי מניות במועד הקובע

מנכ"ל לידר הנפקות: "סביבת הריבית הנמוכה ושקט יחסי משוקי העולם יאפשרו לחברות בדירוגים נמוכים וללא דירוג כלל את המשך הנגישות לשוק ההון"