מחזיקי אג"ח

לקראת חלוקת מזומנים גדולה שחברת הנדל"ן אמורה לבצע בתחילת אוקטובר, התגלעו חילוקי דעות בין מחזיקי האג"ח בנוגע ליישום הסדר החוב

בעל השליטה במגדל מקדם הנפקת אג"ח פרטיות, שאמורות לשרת את החזר רוב החוב שלו לבנקים, המוערך ב-1.7 מיליארד שקל ■ את המהלך מובילות חברות החיתום של בנק לאומי והפועלים

באסיפת המחזיקים שהתכנסה היום, הוחלט לבטל את בלעדיות המו"מ, אלא אם יוחזר המתווה המקורי של הצעת סיידוף  ■ מהם הנושאים הנתונים במחלוקת?

נציג קבוצת סיידוף קרא למחזיקים להרחיב את סמכויות הנציגות

החברה הכושלת של דיוויד פדרמן מתקשה בהנפקת אג"ח חדשות לצורך ביצוע תשלום החוב האמור

מחלוקות עמוקות בין הצדדים באשר לפרשנות ההצעה המקורית של האחים לרכישת אפריקה ישראל, שזכתה לתמיכת מחזיקי האג"ח

חוסר הוודאות לגבי הסכם השכירות של מגה בקניון 8 סנטר בקריית שמונה מעכב מכירת הקניון, שנועדה לכסות חובות של 100 מיליון שקל למחזיקים

אתמול נערכה ספירת הקולות של מחזיקי האג"ח לבחירת הצעת הסדר החוב המועדפת עליהם ■ דרישת הסף לרוב מכריע של 75% בכל הצבעה עשויה להעביר את ההכרעה לבית המשפט

הוועדה הבלתי תלויה שהקים הדירקטוריון של החברה: טרם הגיעה העת להמליץ על אחת מבין שתי ההצעות ההשקעה (של קבוצת סיידוף או של בן משה ולבייב), מאחר שחלק מההבהרות התקבלו בסמוך לישיבת הוועדה, ואחרות עשויות להתקבל בהמשך

עד יום ראשון בצהריים יבחרו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל את הצעת הרכישה המועדפת עליהם מתוך השלוש המוצעות ■ ההצבעה תתבצע בכל סדרת אג"ח בנפרד

באסיפת מחזיקי האג"ח הוצגו ההצעות של לבייב ובן משה, האחים עופר ונתי סיידוף וגם של כמה ממחזיקי האג"ח הגדולים

במקום למכור את האופציה על נכסיה של אפריקה ישראל במחיר נמוך משוויה הכלכלי, נכון יהיה עבור הנושים, תחת ההצעות הקיימות, להחזיק בעצמם באופציה האמורה ולהמתין בסבלנות לתזמון למימוש

זאת במקום מכירתה כמקשה אחת לבעל שליטה חדש (מוטי בן משה ולב לבייב או האחים סיידוף)

המחזיקים של שתי סדרות האג"ח הגדולות יתכנסו לאסיפה משותפת ביום רביעי הקרוב, כשעל הפרק 3 סעיפים ■ נטיית הנציגות היא לתמוך בהצעה להתחיל במכירה של נכסי אפריקה בחלקים

הצעתם של נתי ועופר סיידוף דומה לזו שהגישו מוקדם יותר לבייב ובן משה, ושתיהן כוללות "תספורת" של 27%-31% על החוב ■ הצעת האחים תהיה בתוקף עד ליום רביעי

עם זאת, החברה מדגישה בדיווח כי טרם סוכמו על עקרונות ההסדר, וממילא המתווה טרם הובא לדיון בפני הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון לניהול הסדר החוב