הנפקה

הנהלת הבורסה תידרש למנף את הפלטפורמה הציבורית על מנת לתרגם את סביבת המאקרו התומכת לשיפור בתוצאות העסקיות, והיא צפויה להיתקל בעתיד במכשולים לא פשוטים • אין ספק כי נוכח תג המחיר המקורי הצנוע אליו כיוונה החברה בתחילת המאמץ להפוך את הבורסה לחברה ציבורית, מדובר בהצעת מכר מוצלחת

בהצעת מכר של 31.7% ממניותיה קיבלה הבורסה תג שווי של 710 מיליון שקל - גבוה יותר ממה שרבים נתנו לה כשיצאה לדרך לקראת ההנפקה • בעלת המניות הגדולה בבורסה: קרן מניקיי הזרה שמחזיקה 19.9%

היום מתקיים המכרז הציבורי בהנפקת הבורסה לניירות ערך, בניהולו של איתי בן זאב • החתמים מספרים כי "התקבלו ביקושי יתר משמעותיים מחו"ל ומישראל", כך שמחיר המניה נקבע על רמה של 7.1 שקלים - 1.4% יותר מהמחיר המינימלי שהבורסה יצאה עמו לדרך לפני ימים אחדים

החברה תערוך מכרז לגיוס של עד כ-20 מיליון שקל בבורסה בת"א ותכלול הנפקה לציבור והצעת מכר • מניית החברה עולה כעת ב-9.5% • תמדא עתידה למזג לתוכה את חברת RCK, העוסקת בפיתוח וריבוי של שתילי קנאביס

ביקושים של פי 5 בשלב הפרייסינג שצפוי להיסגר מחר • הנפקת 32% מהמניות צפויה לשקף לבורסה שווי של 700 מיליון שקל • זו הפעם הראשונה שיש רוב מובהק של משקיעים זרים בהנפקה בבורסה בת"א, העומד על כ-80%

עלות ההנפקה תחולק בין הבורסה לבין ארבע הקרנות הזרות המוכרות, והיא תהווה 9%-8.6% מהתמורה המיידית של הצעת המכר • הבורסה פועלת למכור בהנפקה 31.7% ממניות הבורסה, לפי שווי חברה של 700 מיליון שקל, דבר שיניב תמורה כוללת של כ-222 מיליון שקל

החברה הישראלית-שבדית מתחום האנרגיה המתחדשת הונפקה בבורסת Nasdaq First North המיועדת לחברות צמיחה • אקו ווייב פיתחה טכנולוגיה להפיכת גלי הים לחשמל וגייסה בהנפקתה 13.6 מיליון דולר

חוסר עניין מצד משקיעים מקומיים להשקיע בהצעת המכר של הבורסה, לפי שווי מבוקש של 700 מיליון שקל, עשוי להיות מוסבר, בין השאר, במחזורי המסחר הנמוכים, בשוק ראשוני חלש יחסית ובסכסוכי עבודה מתמשכים בין ההנהלה לעובדים • ניתוח

איתקה השלימה ביום חמישי גיוס של 500 מיליון דולר באג"ח למימון רכישת הענק של נכסי נפט וגז בים הצפוני, לאחר שקודם סגרה מימון בנקאי של 1.65 מיליארד דולר לעסקה • קבוצת דלק עצמה תזרים לאיתקה 300-400 מיליון דולר ותצרף שותף שיזרים הון נוסף, בטרם תונפק איתקה בלונדון

היקף ועיתוי המימוש נחשב יוצא דופן בהתחשב בכך שהמייסדים מחכים בדרך כלל עד לאחר ההנפקה הציבורית כדי לממש אחזקות • על פי הדיווח, נוימן כבר הקים פמילי אופיס כדי להשקיע את ההכנסות

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר של כ-1.2 מיליארד שקל • תמורת ההנפקה תשמש במלואה לפירעון מוקדם ומלא של סדרה ב', תוך הארכת פריסת החוב של החברה

חברת הרפואה האסתטית של משה מזרחי, ממייסדי סינרון, רשמה ב-2018 הכנסות של 100 מיליון דולר ורווח נקי של 22.4 מיליון דולר • את ההנפקה בנאסד"ק מובילים בנקי ההשקעות ברקליס ו-UBS, וחתם המשנה הוא Baird

בעלי החברה, בית ההשקעות אלטשולר שחם והמנכ"ל יאיר לוינשטיין, צפויים למכור מניות של חברת הגמל הצומחת תמורת 200-300 מיליון שקל • היקף הצעת המכר יהיה לפחות 20% ממניות החברה, וכדי להגיע לשיעור המרבי של 30% מהמניות שווי החברה צריך לטפס מעלה מעבר לרף מיליארד השקלים

צים, שהגדיל את אחזקתו טרם המיזוג עם שיח שריד, רכש 3% ב-1.06 שקל למניה לעומת מחיר של 2.5 שקל במסחר היום

בית ההשקעות אלטשולר שחם והשותף המנכ"ל יאיר לוינשטיין שואפים למכור חלק מהחזקותיהם לפי שווי חברה של לפחות מיליארד שקל • מהלך ההנפקה מגיע לאחר צמיחה מרשימה בפעילות הגמל והפנסיה בשנים האחרונות, הודות להצטיינות בתשואות • חברת הגמל והפנסיה מכוונת לרווח שנתי של יותר מ-100 מיליון שקל בשנים הבאות