לאומי פרטנרס

בתגובה לפרסום אמש ב"גלובס", סנו דיווחה היום כי "נכון להיום לא מתקיים מו"מ על רכישת סוגת" • ככל הידוע, מתוך שמונה מציעות שלקחו חלק בהליך לרכישת סוגת נותרו כעת רק שלוש חברות, אחת מהן היא קבוצת המשקיעים בה שותף מנכ"ל סוגת הנוכחי ג'יל גמון

ל"גלובס" נודע כי סנו, יצרנית הטואלטיקה הציבורית שבשליטת ובניהול משפחת לנדסברג, במגעים לרכוש את סוגת, יצרנית המזון שמזוהה בעיקר עם אריזות סוכר, אורז וקטניות ונחשבת למונופול בתחומים הללו • אם עסקה כזו תצא לפועל, תהיה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שלה שסנו תיכנס לתחום המזון

הבורסה מצרפת את חברות החיתום כמפיצות מקומיות של המניות שיוצעו בהנפקתה בת"א, וזאת תחת מנהל ההנפקה, בנק ההשקעות הזר ג'פריס • גם אוריון עשויה לקחת חלק בהפצה • לפי הערכות הבורסה שואפת להנפיק במהלך הרבעון השלישי, לפי שווי של יותר מ-600 מיליון שקל

על פי הערכות בשוק בכוונת חברת הגמל והפנסיה להפוך לציבורית כבר בסוף יוני עד תחילת יולי • בשוק מעריכים שהשווי המוערך שלפיו תצא החברה להנפקה ינוע בין 700-850 מיליון שקל, אך לא מן הנמנע שבאלטשולר שחם גמל ופנסיה יסכימו לכל הפחות לתג מחיר גבוה יותר, של מיליארד שקל

לאחר הפחתה משמעותית במחיר המניה שביקש לפני שנה, מוכר בעלי קבוצת כלל תעשיות 50% ממניות חברת תעבורה - מתוכן 40% ללאומי פרטנרס והפניקס, שישלמו כל אחת 250.5 מיליון שקל תמורת 20% מהמניות לכל אחת • משפחת לבנת תרכוש 10% מהמניות, בתוספת פרמיית שליטה של 100 מיליון שקל

משפחת לבנת, המחזיקה 50% בתעבורה, תרכוש מנשר עוד 10% מהמניות בפרמיה של כ-100 מיליון שקל על המחיר ששילמו המוסדיים • העסקה תשקף שווי של 1.4 מיליארד שקל לתעבורה

ענקית המזון הבריטית ED&F Man שמחזיקה בסוגת מבקשת לצאת מהפעילות שלה בישראל

המנכ"ל החדש של זרוע בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, אבי אורטל, מקדם שניים ממנהליה למנהלי פעילויות ליבה: זעירא מונה לסמנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של לאומי פרטנרס, ודקטר יכהן כסמנכ"ל ומנהל תחום מיזוגים ורכישות בחברה • אורטל מונה לתפקיד המנכ"ל באחרונה, במקומו של ירון בלוך, שימשיך לכהן כיו"ר לאומי קארד תחת הבעלים החדשים, קרן ורבורג פינקוס

סכום הרכישה הוא כ-42 מיליון שקל ובצד המוכר היה בנק לאומי • העסקה בוצעה במחיר של 14.71 שקל למניה, פרמיה של כ7% על מחיר המניה בסגירת המסחר בבורסה היום • בעקבות העסקה הגיע פרנקל להחזקה של כ-30% ממניות אירונאוטיקס

בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות

על רקע העליות היומיות, שמשכו מעלה גם את מדד תל-בונד גלובל שספג ירידות חדות באחרונה, מנצלת סטרווד את הירידות החדות באג"ח שלה לרכישה עצמית של עד 40 מיליון דולר – כ-16% מסך הסדרה • אול-יר עדכנה על מימון מחדש לאחד מנכסיה המרכזיים בסכום של 230 מיליון דולר

קבוצת לאומי דיווחה אתמול על גיוס הון אחרון בחברת כרטיסי האשראי שנמכרה תמורת כ-2.5 מיליארד שקל, וגם על רווח הון ממימוש החזקה בחברת האשראי הצרכני מימון ישיר

המחיר בו נעשתה ההחלפה נמוך בכ-14% ממחיר מניית ביטוח ישיר אמש • היקף החבילה עומד על כ-147 מיליון שקל

לאומי פרטנרס ופועלים אי.בי.אי השקיעו 55 מיליון שקל בהנפקה של חברת הקניונים סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט • הירידות באג"ח סטרווד ווסט מאז מארס מגיעות לכ-40%

מכירת המניות של חברת שירותי בנק אוטומטיים ("שבא"), שמחזיקה בתשתיות מערכות התשלום במשק, נעשית בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות • עם השלמת העסקה ירשום בנק לאומי רווח של 24.5 מיליון שקל לפני מס • הבנקים ממשיכים לקדם את הנפקת חברת תשתיות התשלום

הבורסה חושפת את פגיעת חוק הריכוזיות, והסכם ה"ברטר" בין לאומי קארד ללאומי חושף את האמת על הרפורמה בבנקאות