קבוצת דלק

חברת דירוג האשראי S&P מעלות העלתה את דירוג האשראי של קבוצת דלק בחמש דרגות לרמה של BBB מינוס עם תחזית יציבה • "העלאת הדירוג משקפת את הערכתנו כי הצעדים המשמעותיים שביצעה החברה בשנה החולפת הביאו לשיפור מצב הנזילות שלה, וכי יש באמתחתה מקורות מספקים לשימושיה בשנה הקרובה"

דלק קידוחים מובילה את המהלך כדי להפוך לחברה בינלאומית הנסחרת בבורסת לונדון • רשות ני"ע התנגדה לכינוס האסיפה בטענה שהיא מחייבת קודם לכן אישור שר המשפטים • השופט: אין מניעה להחיל את ההסדר הקבוע בחוק החברות גם על שותפות מוגבלת ציבורית

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה דלק עם רווח נקי של ב-804 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד • בכוונת החברה לבצע הקדמת תשלום למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ- 1.7 מיליארד שקל

דירוג של Baa3 שניתן לחברת ההחזקות של יצחק תשובה מהווה שיפור של 10 דרגות לעומת הדירוג האחרון שהעניקה לה מידרוג לפני כשנה וחצי, טרם הפסקת ההתקשרות ביניהן

לראשונה מאז הקורונה חזרה חברת הדירוג לדרג את קבוצת דלק, והעניקה לה דירוג Baa3.il יציב • מידרוג מציינת כי חל שיפור בגמישות הפיננסית של הקבוצה

עפ"י ההערכות, רכישת חברת מרובני אויל אנד גז עשויה להגדיל באופן מיידי את יכולת ההפקה של איתקה בטווח של 7,000-8,000 חביות נפט ביום • בתגובה להודעה עולה מניית קבוצת דלק בבורסה בת"א

לאחר שנקבע בבוררות כי ישראמקו תשלם לשותף הכללי שלה, נפטא, תמלוגים נוספים של כ-50 מיליון דולר, מתקרב לסיומו הליך גישור בסוגייה דומה המתנהל בשותפות דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, הבטיחה את הגיוס המשמעותי בהנפקת אגרות חוב מסדרה ל"ו החדשה • במסגרת שלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אתמול, זכתה לביקושי יתר בהיקף כולל של יותר מחצי מיליארד שקל • הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של דלק קידוחים

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 95 מיליון שקל • בעקבות ההנפקה השלימה קבוצת דלק את ההתחייבויותיה לגיוסי הון, לפי שטרי הנאמנות של סדרות אגרות החוב שלה

במסגרת תיקון להסכם תמכור דלק לתדהר ולהראל רק 75% מהקרקע תמורת 150 מיליון שקל ותמשיך להחזיק ב-25% הנותרים • בקרקע, עליה עמד בעבר מפעל תעשיות אלקטרוכימיות, השקיעה קבוצת דלק כ-100 מיליון שקל בלבד

סדרת האג"ח החדשה תובטח בשעבוד על יחידות השתתפות של שותפות דלק קידוחים, בהן מחזיקה קבוצת דלק • בקבוצה מקווים לנצל את המומנטום החיובי בשווקים לצורך המשך צבירת מזומנים, שישמשו בהמשך לפירעון חובות ישנים יותר ובראשם למחזיקי סדרות האג"ח האחרות

למרות השיפור הדרמטי במצב עסקיה של קבוצת הנפט והגז, הקטנת ההתחייבויות  והזינוק במחירי המניה והאג"ח שלה, עדיין מלווה אזהרת רואי החשבון את דוחותיה הכספיים • המפתח להסרתה: העלאת דירוג האג"ח של קבוצת דלק בחודשים הקרובים ל-BBB מינוס

החברה שבשליטת יצחק תשובה, מחזיקה ב-60% ממאגר פוטלה שבים הצפוני • כעת היא מדווחת על "תגלית נפט וגז טבעי" בכמות שמצדיקה אמידה של כמות המשאבים הכוללת שניתנת להפקה • המניה מזנקת עם תחילת המסחר בלמעלה מ-3%

הרוכשת: חברת מובדאלה פטרוליום מאבו דאבי • המנכ"ל יוסי אבו: "ההסכם שנחתם היום מהווה עבורנו ניצחון כפול, גם עמדנו באופן מלא במתווה הגז וגם ביצענו עוד צעד ענק בהעמקת הפעילות האזורית שלנו"

כל הדרך מתשואה תלת-ספרתית גבוהה בתחילת משבר הקורונה, ששיקפה צפי להסדר חוב ותספורת עמוקה, לתשואה "נורמלית" בימים אלה: מי שהאמין כי קבוצת דלק והעומד בראשה יצליחו להחזיר את החוב, ראה תשואה של 500%, 700% ו-900% בפחות משנה וחצי