ניהול תיקים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס" מלמד עוד, כי היקף המזומנים ירד והחשיפה לחו"ל עלתה

מדובר בתקדים, שכן עד היום נמנע ביהמ"ש בישראל מלהגדיר את אחריותו של חבר הבורסה לאובדן ההשקעה של לקוח - וראה אותו כ"צינור" בלבד המקשר בין המשקיע למנהל התיקים‏

מנהלי התיקים יצרו פער של כ-0.5% ביחס למדדי הייחוס המקומיים ■ "ממליצים על 'פיזור המשולש' - גיוון בין ענפי מניות, אג"ח מדינה וחברות, ומח"מ; מספר מנהלי השקעות; ופיזור גלובלי"

825 אלף שקל שהפכו ל-143 אלף, חצי מיליון שנחתכו ל-81 אלף, ו-1.2 מיליון שנעלמו ■ משקיעים ספקולטיביים מוחקים את חסכונותיהם במניות תנודתיות - ותובעים את מנהלי התיקים

תמיר פייגנבוים הורשע בניהול תיקים ללא רישיון ■ במסגרת הסדר הטיעון, בנוסף למאסר ע"ת ו-15 אלף שקל קנס, נאסר עליו לסחור בני"ע במשך שנה - לא רק עבור אחרים אלא גם עבור עצמו

זאת בשל הפרת הסכם ■ ביהמ"ש קבע כי ההסכמים שנחתמו בין הצדדים התירו לקראוס להשקיע עד 60% מתיק ההשקעות באפיקים ספקולטיביים, אך הוא חרג מכך ונטל סיכונים גבוהים יותר

חקיקה המתקדמת בכנסת יכולה להביא לקריסת מנהלי תיקי ההשקעות

עו"ד אמיר שרף, לשעבר סגן היועץ המשפטי ברשות ניירות ערך, סבור כי העובדים בבתי ההשקעות לא ערוכים לחוק החדש, שיאפשר להטיל עליהם קנסות כבדים של מיליוני שקלים

מדד מנהלי התיקים של קלי שוקי הון ו"גלובס": חודש שישי ברציפות של תשואה חיובית במרבית התיקים - עלייה של 2.9% באוקטובר

התשואה הממוצעת לספטמבר עומדת על כ-2.4% - שיא מאז חודש יולי 2009

ממוצע התשואות של מנהלי התיקים בחודש אוגוסט עמד על 1.2% ■ התיקים ללא חשיפה מנייתית הובילו

הוראת רשות ניירות ערך מתחילת השבוע אשר אוסרת על מנהלי תיקים לפרסם את התשואה שהשיגו, פורסמה בעיקר על רקע מודעות של בית ההשקעות מקבוצת כלל ביטוח

השופטת דניאלה שריזלי: "הנאשם הקים ועמד בראש מערך פירמידי לניהול תיקים שמטרתו לעקוף את הוראות חוק ייעוץ השקעות בצורה מתוחכמת; מערך זה הינו יצירה עבריינית כמוה לא הכרנו בעבר"

כמו באפיקי השקעה אחרים גם עבור התיקים המנוהלים היה החודש החולף הגרוע ביותר מאז נובמבר 2008 ■ תיקים המאפשרים חשיפה של עד 100% למניות הפסידו בחודש הקודם כ-7.6% ועברו עקב כך לתשואה שלילית של 4.8% מתחילת השנה

רשמו ירידות של עד 3.5% באפריל ■ אחת הבשורות החיוביות - בעוד ששוק המניות המקומי ירד בכ-5% באפריל, מנהלי התיקים הצליחו למזער את הנזק בתיקים אותם הם מנהלים

במסלולים הפופולאריים של 20% ו-30% חשיפה למניות הסתכמו התשואות ב-3.4% ו-3.7%, בהתאמה ■ למרות זאת, התוצאות שהושגו נופלות מתשואות מדדי היחס בתקופה המקבילה