ישראליות בוול סטריט

ב-2021 נרשם שיא במספר החברות ישראליות שהצטרפו למסחר בוול סטריט, רובן מתחום הטכנולוגיה • בין שהגיעו לשוק הציבורי בדרך המסורתית של הנפקה (IPO) ובין שבמיזוג ל-SPAC - מאמצע השנה התחלפו השיאים שנרשמו בירידות, ובסופה רק חמש מתוך 22 חברות מציגות תשואות חיוביות

מספר ההנפקות הראשוניות בבורסות ניו יורק היה הגבוה ביותר מאז שנת 2000 - 399 הנפקות, והסכומים שגויסו בהן - 142.5 מיליארד דולר - הם הגבוהים אי פעם לפי נתוני חברת המחקר Renaissance Capital • גם ההנפקות באמצעות מיזוג לחברות SPAC רשמו שיאים, אך מהרבעון השני החלו לאבד מומנטום • מסכמים את 2021

כך חזה המשקיע אבי אייל, שותף מייסד בקרן אנטרי קפיטל בפאנל "גאות או בועה" בוועידת ישראל לעסקים • לעומת זאת, עו״ד יאיר גבע, ראש מחלקת ההייטק בהרצוג פוקס נאמן, חושב שיהיה קשה לעצור את התיאבון להשקעה בסטארט-אפים: "יש קרנות הון סיכון שעושות פי 50 או 100 על הכסף הראשוני" • ומה אומרים על טרנד המיזוג ל-SPAC?

חברת הסטארט-אפ מתל אביב, שעוסקת במניעת הונאות בסחר אלקטרוני, גייסה לפני כשנה כסף לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר בלבד • המניה של המתחרה שלה ריסקפייד, חברה ישראלית גם היא, צנחה ב-70% מאז שהונפקה באוגוסט

סוכנות הדירוג מותירה את הדירוג לטבע ללא שינוי, ברמה של Ba2, אך מעריכה כי הנזילות של טבע תאפשר להתמודד עם ההליכים המשפטיים הנוגעים למשככי הכאבים האופיואידיים

דוח של פירמת PwC ישראל לסיכום האקזיטים שביצעו חברות ישראליות ב-2021, מעלה שנרשם שיא בהיקפם - סך של 82.4 מיליארד דולר, עלייה של יותר מפי 5 מהשנה שעברה • גודל העסקה הממוצעת (רכישת החברה או הנפקה) עמד על 482 מיליון דולר, כמעט כפליים מב-2020

שתי ההנפקות מגיעות דווקא על רקע התקררות מסויימת בשוקי ההון • את ההנפקה של אייסקיור הובילה AGP (ר"ת Alliance Global Partners) ואת ההנפקה של נוירוסנס הובילה מקסים גרופ

שווי המניות שיתקבל ממימוש האופציות עומד על 18.6 מיליון דולר - כרבע מכלל ההטבה שקיבל גליקמן ב-2018, כמה שנים טרם הנפקת חברת התובלה הימית

לאחר שהחתמים בהנפקה מימשו אופציה לרכישת מניות נוספות, גדל היקף הגיוס ל-180 מיליון דולר • לקראת ההנפקה עדכנה חברת הפרסום הדיגיטלי על העלאת תחזיות שביעית בשנה האחרונה, להכנסות של 460-470 מיליון דולר השנה - צמיחה של 42% לעומת 2020

החברה הנפיקה כ-3.9 מיליון מניות, במחיר של 3.45 דולר למניה ועוד כמיליון אופציות

יצרנית רהיטי הפלסטיק מתכוונת לגייס כ-100 מיליון דולר, אך לא מסרה מה השווי המבוקש בהנפקה • שתי חברות נוספות בדרך לבורסות ניו יורק, עם גיוסים קטנים יותר

במהלך השנה החולפת עלתה המניה ב-35% - בתקופה שבה רשמו רבות ממניות הטכנולוגיה הישראליות הישראליות ירידות חדות

מאחורי "חילופי הדורות" במדד נאסד"ק 100: המשקיעים בוול סטריט ממשיכים לקדש את הצמיחה המהירה בהכנסות ופחות מתלהבים מיציבות ומרווחיות • התוצאה: חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו שייסד ניר צוק נכנסת למדד, והמתחרה צ'ק פוינט, שמוביל גיל שויד, יוצאת ממנו

"השוויים של חברות אבטחת מידע הם טירוף מערכות" אומר רובי כיטוב, אבל לא שולל אפשרות שתופין תבצע "רכישה קטנה וחכמה" • בראיון לגלובס מסביר מייסד החברה, המסייעת לארגונים לנהל את מדיניות אבטחת המידע שלהם, מדוע היא נסחרת 42% מתחת למחיר ההנפקה ולמה יציאת קרנות ההשקעה יכולה לעשות טוב למניה

ביקושים גבוהים נרשמו בהנפקת המניות של פריון נטוורק, והחברה תגייס 156.5 מיליון דולר, במקום 100 מיליון דולר • מחיר המניה בהנפקה נקבע על 21.5 דולר, הנחה של 12% על מחיר הנעילה אתמול

חברת ה-SPAC הישראלית Israel Amplify Program Corp מוותרת רשמית על ניסיון ההנפקה שלה בוול סטריט, לאחר שתכננה לגייס 200 מיליון דולר ולחפש חברה לרכישה בשוק ההייטק המקומי • החברה משכה את התשקיף שהגישה לפני 8 חודשים