קרנות

שיא חדש בארה"ב: מבין 11 מיליון העובדים בעלי תוכניות פנסיה בפידליטי, לקחו 11% הלוואה על חשבון הפנסיה ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, לעומת 9% בתקופה המקבילה אשתקד

סקר מנהלי הקרנות הגלובלי של מריל לינץ' לחודש אוגוסט: כ-78% מהנשאלים מעריכים שתרחיש של מיתון נוסף הוא לא סביר אולם כ-73% חושבים שהצמיחה תהיה מתונה, בדומה לשיעורם ביולי

ממצאים נוספים שהעלתה הביקורת מגלים כי בניגוד לחוק קיימת מעורבות של נושאי משרה בניהול חשבון נוסטרו של מנהל הקרן

עם זאת, פסגות תפסה את המקום השני מבין המגייסים ■ 5 קרנות נאמנות הצליחו לשמור על מקומן בטבלת המגייסות החודשית, כאשר מדובר בקרנות כספיות בלבד ■ פסגות בטא כספית גייסה כ-1.15 מיליארד שקל

חודש מארס מסתמן כחודש הטוב ביותר לקרנות המנייתיות מאז יולי 2009 ■ תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה במומנטום החיובי ורושמת גיוסים גבוהים של כ-540 מיליון שקל בשבוע החולף

בטענה לניהול רשלני של קרן ההשתלמות "מעוז"

ההלוואות ניתנו ע"י קרנות מימון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הפועלות בערבות המדינה ■ בתעשייה טוענים שקרנות הסיוע הממשלתיות לא מתפקדות, אבל באוצר מציגים נתונים לפיהם כן זכו עסקים רבים בסיוע לא מבוטל

"הנפט לא היה אמור מלכתחילה להגיע לרמות ה-70 דולר לחבית. עכשיו אנחנו רואים הנזלת נכסי נפט מצד כמה קרנות גדולות", ציין סוחר ■ החוזים לדצמבר על הזהב סיימו בעלייה של 0.41% ל-957.4 דולר לאונקיה

סך הגיוסים בשבוע החולף זינק פי 2.4 לכ-850 מיליון שקל ■ מתחילת החודש קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-1.3 מיליארד שקל והן מובילות את טבלת המגייסות של חודש יולי

בשבוע החולף גייסו קרנות הנאמנות כ-360 מיליון שקל ■ קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד בלטו בגיוסים של כ-500 מיליון שקל, עלייה של כ-23% מהשבוע הקודם ■ בחודש יולי צמחה תעשיית הקרנות בכ-560 מ' ש'

הקרן המובילה בקטגוריית ת"א 25 היא הקרן הממונפת של כלל פיננסים, כלל מעו"ף בריבוע, שהניבה תשואה של 71.1% במחצית הראשונה של 2009 ■ הקרן הזו בדיוק סיימה את 2008 עם תשואה שלילית של 76.8%

התיקון המקיף לחוק, שהוכן על ידי רשות ני"ע, יגביר את אפקטיביות הבקרה הפנימית והמימשל התאגידי בקרנות ויאפשר הגברת התחרות בשוק באמצעות גביית דמי ניהול דיפרנציאליים

"גלובס" בדק, זו השנה הרביעית, את השינויים והמגמות בדמי הניהול בקרנות הנאמנות: המשבר בשווקים, הצלחת הקרנות הכספיות והתחרות עם תעודות הסל שחקו את דמי הניהול בשיעור של עד 13% בשנה החולפת

עוד חודש מצוין לקרנות ההשתלמות: כמעט כולן צברו תשואה דו-ספרתית מראשית השנה, שש מהן הניבו תשואה שגבוהה מ-20% *מובילות בדירוג הקרנות הגדולות: אנליסט, פסגות והלמן אלדובי

רוב הקופות צברו בתוך 5 חודשים תשואה דו-ספרתית, 6 מהן תשואה שגבוהה מ-20% ■ אין חדש בצמרת הדירוג: פסגות מובילה בדירוג הקופות הגדולות עם קופות פריזמה לשעבר, ואנליסט מובילה בקופות הקטנות

גדי נוימן, מנהל ענף ייעוץ ומחקר בבנק דיסקונט, משוכנע שבחמש השנים האחרונות חל שיפור ניכר ברמתם של יועציי ההשקעות, ושהיום טרנד כמו זה של קרנות ה-20/80 לא יחזור