אי.די.בי (IDB)

בית המשפט דן בבקשת נאמן אגרות החוב מסדרה ט' של אי.די.בי להוציא צו פתיחת הליכים לחברה ולמנות לה נאמן • הדיון הסתיים ללא הסכמות, בהמתנה להחלטת השופט

החלטת מחזיקי אג"ח אי.די.בי להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולפעול נגד החברה ובעל השליטה מקטינה מאוד את סיכוייו של אלשטיין לשמור על השליטה בקונצרן שבו השקיע כ-3 מיליארד שקל

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה והחליטו להסמיך את הנאמן להעמיד את מלוא החוב כלפיהם לפירעון מיידי • לדברי אלשטיין, "הצעות נדיבות וניסיונות למו"מ נדחו על הסף אל מול הקרנות הטורפניות"

המחזיקים גם דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה בקבוצה, אדוארדו אלשטיין, ואף קבעו כי הנאמן לא יביא לאישור הצעות חדשות להסדר שאין בהן שיפור ממשי ביחס להצעות שכבר נדחו • אלשטיין: "ההצעה המשופרת מבטיחה פירעון מלא, וההצעות לאג"ח ט' היו 'נדיבות ביותר'"

אי.די.בי דורשת מהחברות שבשליטת אלשטיין לעמוד בהתחייבותן להזרים לה 70 מיליון שקל, שחסרים לתשלומי החוב של ספטמבר • בינתיים, מצביעים היום מחזיקי אג"ח ט' על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, לקראת הצבעות מחזיקי הסדרות י"ד ו-ט"ו ביום ה'

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי מתנגדים להצעת הסדר החוב של בעל השליטה • החלטה של אלשטיין שלא להזרים כסף נוסף לאי.די.בי מבלי שקיבל את הסכמת מחזיקי האג"ח להצעת ההסדר, תגזור כנראה את הקץ על השקעת הענק שלו בישראל

הצעת ההסדר החדשה של בעל השליטה באי.די.בי מבוססת על פירעון חלקי של שתי סדרות האג"ח המובטחות ודחייה משמעותית בפירעון יתרת החוב, ועל תספורת של 640 מיליון שקח לאג"ח הלא מובטחות

למרות רווח ברבעון השני סיכמה אי.די.בי את המחצית הראשונה של 2020 עם הפסד של 749 מיליון שקל, והיא ממשיכה לשאת על גבה הערת "עסק חי" בשל מצבה הכספי והתזרימי הקשה

אי.די.בי סבורה כי התחייבותה של חברת דולפין הולנד, שמחזיקה באי.די.בי ובדיסקונט השקעות, להזרים לה סכום של 70 מיליון שקל עד ל-2 בספטמבר השנה, היא מחייבת ובלתי חוזרת

הקבוצה סגרה את משרדיה בבניין ToHa בת"א • בין הנדבקים במחלה לצד בעל השליטה אדוארדו אלשטיין נמצא גם מנכ"ל דסק"ש דורון כהן

ליציאה הסופית של אי.די.בי מההחזקה בקבוצת הקמעונאות הגדולה בישראל לא צפויה להיות השפעה ניכרת על הצרכן • עם זאת, הגעתו של יו"ר חדש עשויה לבשר על שינוי כיוון בחברה ואולי אף ליצור חיכוכים מול המנכ"ל הדומיננטי

מכירת מניות שופרסל תמורת 1.5 מיליארד שקל למוסדיים סידרה את הנזילות של דסק"ש, אבל לא פותרת לבעלים אלשטיין את הצרות באי.די.בי השולטת בה • הקונה הבולט בהפצת מניות שופרסל הוא אלטשולר שחם, שרכש בכחצי מיליארד שקל, וגם חברות הביטוח הגדולות קנו במאות מיליונים

נכון לסוף מרץ הציגה אי.די.בי גירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון העצמי, לצד שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 1.17 מיליארד שקל ורמת מינוף (LTV) מפלצתית של 274%

על פי הודעת אי.די.בי מהיום, שהייתה בעל השליטה האחרונה בכלל ביטוח המניות נמכרו בתמורה לסך של כ-101 מיליון שקל (30 שקל למניה)

סגירת עסקאות החלף על כ-5% ממניות כלל ביטוח תניב לאי.די.בי סכום נטו של כ-25 מיליון שקל, ותאפשר תשלומי ריבית לסדרות האג"ח המובטחות • במקביל, רכשה דסק"ש כ-3% ממניות נכסים ובניין והגדילה ההחזקה בה לכ-72%

החברה דיווחה על הפסד של 144 מיליון שקל ברבעון הראשון, שכלל ירידות ערך בשווי ההוגן של הנדל"ן של נכסים ובניין ושל חברות מוחזקות בסך כ-120 מיליון שקל נטו, וכן ירידה של 50 מיליון שקל בשווי תיק ניירות הערך של החברה